Importer vos contacts

Si vous gériez votre activité avec un autre outil — un tableur, Dubsado, Studio Ninja, HoneyBook, ou autre chose — vous n’avez pas besoin de ressaisir vos clients à la main. Wedding Computer peut importer vos données existantes, déterminer quelles colonnes correspondent à quels champs, et vous montrer un aperçu avant que quoi que ce soit ne soit créé.

Ouvrez Configuration → Importation dans l’application pour commencer.

Pour une migration en masse, utilisez un fichier CSV. C’est la méthode recommandée : Wedding Computer vérifie tout le fichier avant d’écrire, vous laisse contrôler les associations de colonnes et les doublons, traite les lignes acceptées dans des files d’attente en arrière-plan et conserve un rapport dans l’Historique des importations, avec une option sûre d’archivage d’un import récent. MCP est une méthode facultative et supervisée pour une réservation confirmée à la fois ou un petit lot.

Importer depuis un tableur ou fichier de données (CSV, TSV ou JSON)

Un CSV est le format le plus courant pour transférer des données entre outils. La plupart des logiciels peuvent en exporter un — y compris Google Sheets, Excel, Numbers, et tous les CRM du marché. Wedding Computer accepte aussi les exports TSV (séparé par des tabulations) et JSON — si votre outil source produit l’un d’eux, inutile de convertir, téléversez-le tel quel.

Étape 1 : obtenez vos données au format CSV

Depuis Google Sheets : Fichier → Télécharger → Valeurs séparées par des virgules (.csv)

Depuis Excel ou Numbers : Fichier → Enregistrer sous → choisissez CSV ou Exporter → CSV

Depuis un autre CRM : Cherchez une option Exporter — généralement dans Paramètres, la vue liste de clients, ou un menu « … ». Exportez en CSV si plusieurs formats sont proposés.

Étape 2 : téléversez le fichier

Dans Configuration → Importation, choisissez la carte Fichier CSV (ou la carte du CRM qui a produit le fichier), puis sélectionnez votre export. Wedding Computer lit les en-têtes de colonnes de votre fichier et tente de les faire correspondre automatiquement aux champs de contact.

Le fichier peut faire jusqu’à 10 Mo et contenir jusqu’à 20 000 lignes. Divisez un export plus volumineux en plusieurs fichiers et importez-les un par un.

Étape 3 : vérifiez la correspondance des colonnes

Vous verrez un tableau montrant chaque colonne de votre fichier à côté de ce à quoi Wedding Computer pense qu’elle correspond. Par exemple :

Votre colonne	Correspond à
First Name	Prénom
Email Address	E-mail
Date	Date du mariage
Notes	Notes
Internal code	— (ignoré)

La correspondance est automatique et gère les variantes courantes (First Name, FirstName, first, fname sont toutes reconnues). Vous pouvez modifier n’importe quelle correspondance en cliquant sur le menu déroulant à côté d’une colonne. Les colonnes qui ne correspondent à rien sont stockées comme détail supplémentaire sur le contact — elles ne sont pas perdues.

Si un champ de date correspondant contient des dates numériques — date du mariage, anniversaire ou date de création d’origine — choisissez avant l’aperçu l’ordre utilisé par le fichier exporté : Jour / mois / année (DMY) ou Mois / jour / année (MDY). Ce choix compte lorsque les deux premiers nombres sont inférieurs ou égaux à 12. Par exemple, 04/07/2026 signifie 4 juillet 2026 avec DMY, mais 7 avril 2026 avec MDY. Les dates ISO comme 2026-07-04 et celles dont le mois est écrit en toutes lettres sont sans ambiguïté. Une date de création d’origine non valide est ignorée et le contact utilise à la place l’heure de l’importation. Vérifiez quelques dates correspondantes dans l’aperçu avant d’importer.

Étape 4 : vérifiez tout le fichier, prévisualisez et importez

Après avoir vérifié les correspondances et choisi si des mariages doivent être créés pour les contacts réservés, passez à l’aperçu. Wedding Computer vérifie chaque ligne du fichier avant de créer quoi que ce soit. Cette vérification s’exécute de manière sécurisée en arrière-plan et sa progression s’affiche sur la page.

Une fois la vérification terminée, vous voyez les nombres de lignes Prêtes, d’Avertissements, de Doublons existants et de lignes À vérifier, ainsi que les Mariages à créer lorsque cette option s’applique. Les lignes prêtes et celles qui comportent un avertissement peuvent être importées. Les contacts existants correspondants sont ignorés comme doublons. Les lignes à vérifier ne seront pas importées. Le tableau présente un échantillon de cinq lignes, mais chaque ligne du fichier a été vérifiée. S’il existe des anomalies, téléchargez le fichier CSV pour voir chaque ligne concernée et la raison.

Les noms et alias courants des statuts du pipeline sont associés à leur équivalent dans Wedding Computer. Une étape CRM personnalisée reste importable : l’aperçu affiche un avertissement et le statut normalisé sûr qui sera utilisé, tandis que la valeur d’origine exacte est enregistrée dans les détails supplémentaires structurés du contact.

Revenez en arrière et ajustez les correspondances si nécessaire. La recherche de doublons est relancée pendant l’importation au cas où votre compte aurait changé depuis la vérification de tout le fichier. Lorsque les résultats sont corrects, importez les contacts prêts. L’importation s’exécute de manière sécurisée en arrière-plan : vous pouvez quitter la page et y revenir depuis l’Historique des importations. Si vous laissez la page de résultats ouverte, elle s’actualise automatiquement pendant l’importation.

Le fichier source téléversé est placé dans un stockage privé pendant que Wedding Computer le vérifie et le traite. Il est normalement supprimé à la fin du traitement. Les données d’un import brouillon ou échoué peuvent être conservées jusqu’à 30 jours afin de permettre une reprise ou une nouvelle tentative de nettoyage. Supprimer l’import retire sa source temporaire plus tôt ; le nettoyage planifié retire les données restantes après cette période.

Importer depuis des CRM spécifiques

Wedding Computer dispose de préréglages intégrés pour les outils les plus courants, ce qui signifie que la correspondance des colonnes est faite automatiquement pour vous. Avant de téléverser le fichier, choisissez la carte Dubsado, Studio Ninja, HoneyBook ou VSCO Workspace sur l’écran d’importation ; Wedding Computer applique automatiquement le préréglage correspondant.

Dubsado

Suivez le guide officiel Dubsado d’export des Projects en CSV :

Dans Dubsado, ouvrez Projects
Sélectionnez un statut de projet dans le menu des statuts, ou définissez les filtres correspondant aux projets souhaités
Cliquez sur Export CSV

Téléversez le fichier dans Wedding Computer et sélectionnez le préréglage Dubsado. Des champs comme « Event Date » correspondent à la date du mariage. La valeur d’origine de « Lead or Job », les tarifs et les valeurs de contrat sont conservés comme détails supplémentaires structurés. « Lead or Job » avec la valeur « Job » peut servir de solution de repli pour Réservé.

Studio Ninja

Suivez le guide officiel Studio Ninja d’export des clients :

Allez dans Clients dans Studio Ninja
Cliquez sur Export clients — cela télécharge un CSV de vos fiches clients

Téléversez dans Wedding Computer avec le préréglage Studio Ninja sélectionné.

Studio Ninja propose également une exportation officielle Leads/Jobs plus complète sous forme d’archive ZIP contenant des éléments de projet. Wedding Computer n’accepte pas directement cette archive. Utilisez le CSV créé par Export clients pour l’importation prise en charge et conservez le ZIP Leads/Jobs séparément pour les fichiers ou informations à transférer manuellement.

HoneyBook

Suivez le guide officiel HoneyBook de téléchargement du tableur de contacts :

Allez dans Clients dans HoneyBook
Cliquez sur l’onglet Contacts
Cliquez sur le menu ⋯ (plus d’options) → Download spreadsheet

Remarque : HoneyBook exporte votre liste de contacts, pas le détail complet des projets. Les dates de mariage et notes de projet peuvent ne pas être incluses selon la configuration de votre compte. Téléversez avec le préréglage HoneyBook.

VSCO Workspace (anciennement Táve)

Suivez le guide officiel VSCO Workspace d’export des listes :

Ouvrez n’importe quelle vue liste — Leads, Jobs, ou Address Book
Cliquez sur Export
Choisissez « all columns » pour de meilleurs résultats

Téléversez avec le préréglage VSCO Workspace. Les noms de colonnes dépendent des colonnes que vous aviez affichées, mais le préréglage gère les plus courantes, y compris les détails du partenaire, les dates d’événement, et les lieux.

Importer en collant du texte

Si vous avez des informations de contact dans un e-mail, un SMS, une note, une demande de site web, ou toute autre forme non structurée — vous pouvez les coller directement dans l’outil d’importation et l’IA en extraira les détails.

Dans Configuration → Importation, choisissez Coller du texte plutôt que de téléverser un fichier.

Le texte collé est envoyé au modèle Anthropic configuré pour votre compte lorsqu’une clé Anthropic est disponible ; sinon, il est envoyé à Cloudflare Workers AI pour l’extraction. Si vous ne souhaitez pas qu’un modèle d’IA traite le texte source, utilisez l’importateur CSV : il ne nécessite pas d’extraction par IA.

L’extraction accepte uniquement du texte collé ; elle ne récupère ni URL ni page web. Copiez le contenu utile depuis un site, un e-mail, un document ou un autre CRM, puis collez-le dans la zone de texte. Vous pouvez coller jusqu’à 15 000 caractères à la fois.

Collez ce que vous avez. Par exemple :

Bonjour, je m’appelle Emily Chen et mon fiancé s’appelle Marcus Lee. Nous prévoyons notre mariage pour le 15 mars 2026 à Stones of the Yarra Valley. Mon numéro est le 0412 555 789 et vous pouvez me joindre à emily@example.com. Nous vous avons trouvé via Instagram.

L’IA lit cela et crée un contact avec le prénom Emily, le nom Chen, le partenaire Marcus Lee, la date de mariage 15/03/2026, le lieu de mariage Stones of the Yarra Valley, le téléphone 0412 555 789, l’e-mail emily@example.com, et la source Instagram.

Vous vérifiez les détails extraits avant que le contact ne soit créé. Cela fonctionne bien pour :

D’anciens e-mails de demande que vous n’avez jamais traités
Des SMS de clients potentiels
Des notes prises lors d’un salon du mariage
Des recommandations transmises par téléphone où vous avez noté des détails
Des demandes provenant de plateformes qui n’exportent pas bien

Ce qui est importé

Quand vous importez un contact, Wedding Computer crée une fiche contact complète avec les champs que vous avez fait correspondre :

Noms (première personne et partenaire)
Adresses e-mail
Numéros de téléphone
Identifiants de réseaux sociaux (Instagram, Facebook, TikTok)
Site web
Adresse
Date du mariage
Lieu du mariage
Statut du pipeline (les noms et alias courants sont automatiquement associés — « Lead » devient Nouveau, « Confirmed » devient Réservé, etc.)
Source (d’où vient le prospect)
Notes

Toute colonne qui ne correspond à aucun champ standard est stockée comme détail supplémentaire structuré sur le contact — elle n’est pas ajoutée aux notes en texte libre et n’est pas silencieusement abandonnée.

Ce qui n’est pas importé :

Factures et données financières (elles ne se transfèrent pas entre systèmes)
Documents et fichiers joints (seules les fiches contact sont importées, pas les pièces jointes)
Historique du fil d’e-mails (repartez à zéro avec le système d’e-mails de Wedding Computer)
Feuilles de route et éléments de déroulé (la création facultative de l’espace de travail de mariage n’importe pas le contenu du déroulé ; ajoutez-le séparément)

Importer des feuilles de route et des données de mariage

L’outil d’import de fichiers est principalement conçu pour les contacts. Sur l’écran d’aperçu, la case facultative Créer des mariages pour les contacts réservés n’apparaît que si une colonne de statut et une colonne de date de mariage sont toutes les deux associées. Si vous la cochez, Wedding Computer crée également un espace de travail de mariage pour chaque contact dont le statut importé est reconnu comme Réservé ou Terminé et dont la date de mariage est valide (entre 1900 et 2200). Chaque mariage créé reçoit une réservation dans le calendrier et un lien vers le contact. Aucune invitation ni aucun e-mail n’est envoyé aux clients.

Le nombre de Mariages à créer dans l’aperçu indique les lignes admissibles, mais ne réserve pas de capacité. La capacité est vérifiée à nouveau de façon atomique lors de la création de chaque espace de travail. Si un compte gratuit a déjà atteint sa limite d’espaces actifs, le contact est tout de même importé ; l’espace de travail de mariage facultatif, la réservation du calendrier et le lien vers le contact sont ignorés, et la ligne s’affiche avec un avertissement. Un mariage dont la date est passée ou une ligne explicitement importée comme Terminée n’occupe pas d’emplacement actif.

Cette option crée l’espace de travail, mais n’importe ni feuille de route existante ni informations détaillées sur le mariage. Pour intégrer ce contenu dans un espace de travail, vous avez deux options :

L’ajouter manuellement — ouvrez l’espace de travail du mariage et ajoutez les éléments de déroulé un par un. Cela prend du temps mais vous donne un contrôle total.

Utiliser un assistant IA (MCP, Pro) — connectez un assistant compatible à Wedding Computer, collez le texte d’une feuille de route existante et demandez-lui d’ajouter les lignes à un mariage existant. Consultez la section ci-dessous.

Utiliser un assistant IA pour importer (MCP)

Le serveur MCP permet à un client IA compatible d’appeler les outils à portée limitée de Wedding Computer. Pour une réservation existante, le client doit utiliser l’outil réel add_or_import_booking. Celui-ci crée ou retrouve le contact et peut créer un espace de travail de mariage de base avec sa réservation de calendrier ; le client peut ensuite ajouter des lignes de feuille de route à partir du texte fourni.

Il s’agit d’une option Pro pour les textes qui ne s’exportent pas correctement au format CSV. Supervisez chaque appel proposé et traitez une réservation à la fois, ou un petit lot que vous pouvez contrôler. Pour une migration importante, privilégiez l’importateur CSV : aperçu de tout le fichier, associations, contrôle des doublons, files d’attente en arrière-plan, rapport de résultats et archivage d’un import récent sont conçus pour les imports en masse.

Connecter un client IA

Il vous faut :

Un abonnement Wedding Computer Pro (le serveur MCP est une fonctionnalité Pro)
Un client MCP compatible avec les serveurs HTTP distants

Ouvrez wedding.computer/mcp et suivez les instructions à jour pour votre client. Les clients compatibles OAuth peuvent ajouter cette URL comme connecteur personnalisé et terminer l’autorisation dans le navigateur. Pour les clients qui ne peuvent pas utiliser OAuth, le guide explique la solution manuelle avec jeton d’intégration.

Un jeton d’intégration donne à l’agent accès à votre compte prestataire. Gardez-le secret et ne le confondez pas avec la clé distincte de réception des demandes, qui permet uniquement d’envoyer des prospects.

Importer des contacts avec un client IA

Une fois connecté, ouvrez une nouvelle conversation dans votre client IA et demandez-lui d’utiliser les outils Wedding Computer. Confirmez ce qu’il prévoit de créer, surtout lorsque vous lui fournissez plusieurs enregistrements à la fois.

Importer un contact depuis un e-mail :

Copiez un e-mail de demande et collez-le dans votre client avec un message du type :

Voici une demande que j’ai reçue. Peux-tu ajouter cette personne à mes contacts Wedding Computer ?

[collez l’e-mail ici]

Le client peut extraire les informations du couple et appeler add_or_import_booking. Une date de mariage est obligatoire. L’outil crée ou retrouve silencieusement le contact, applique le statut de réservation approprié et crée l’espace de travail de base et la réservation de calendrier si votre forfait le permet. Il n’envoie ni demande, ni e-mail, ni invitation au couple. Vérifiez le contact, l’espace de travail et l’entrée de calendrier avant de continuer.

La recherche est limitée à votre compte et utilise la date du mariage avec l’adresse e-mail de l’un ou l’autre membre du couple. Un client récurrent à une autre date reste une réservation distincte. Les données existantes non vides sont conservées ; si les informations fournies sont contradictoires, l’outil présente le conflit à vérifier au lieu d’écraser la valeur existante.

Importer plusieurs contacts à la fois :

Si vous avez plusieurs contacts dans une courte liste, collez-les et demandez au client de les traiter :

J’ai ces cinq réservations confirmées dans mes anciennes notes. Utilise add_or_import_booking pour chacune et montre-moi chaque appel proposé avant son exécution.

Sarah Chen & Marcus Lee — sarah@example.com — 04 12 345 678 — Mariage : 15 mars 2026, Yarra Valley James Wilson & Emma Brown — emma@example.com — Mariage : 8 novembre 2025, Daylesford [et ainsi de suite]

Demandez au client de traiter une réservation par appel. Travaillez par petits lots afin de vérifier le contact, l’espace de travail et le calendrier avant de continuer ; utilisez l’importateur CSV pour les rapports en masse et le contrôle des doublons.

Importer depuis un document désordonné :

Toutes les sources ne sont pas propres. Si vous avez d’anciennes notes d’un salon du mariage, une liste saisie à la main ou des contacts copiés depuis d’anciens e-mails, donnez au client ce que vous avez :

Voici mes notes pour ces réservations confirmées. Certaines sont désordonnées : extrais ce que tu peux, demande des précisions en cas d’ambiguïté et utilise add_or_import_booking une réservation à la fois.

[collez vos notes]

Utilisez cet outil de réservation uniquement pour des fiches avec une date de mariage qui doivent être considérées comme réservées ou terminées, pas pour des demandes non confirmées. Demandez au client de poser une question pour toute donnée ambiguë et vérifiez chaque résultat.

Importer une feuille de route avec un client IA

Si vous avez une feuille de route existante — dans un document Word, un e-mail, du texte copié depuis un PDF ou une liste d’horaires — un client MCP peut ajouter ces éléments à un espace de travail de mariage.

Ce dont vous avez besoin d’abord : si l’espace de travail existe déjà, indiquez au client lequel utiliser. Sinon, demandez-lui d’utiliser d’abord add_or_import_booking ; cela crée l’espace de base et la réservation de calendrier. L’outil ne reconstruit pas tout l’état du projet de l’ancien CRM : vérifiez le nouvel espace avant d’ajouter des lignes au déroulé.

Demandez à votre client quelque chose comme :

J’ai la feuille de route du mariage de Sarah et James. Peux-tu ajouter ces éléments à leur déroulé de mariage ?

9h00 — Le cortège arrive à The Olsen Hotel pour la coiffure et le maquillage 11h30 — La mariée et le cortège se déplacent vers Fitzroy Gardens 12h30 — First look avec le marié au kiosque 13h00 — Début de la cérémonie au kiosque de Fitzroy Gardens 13h45 — Fin de la cérémonie ; les invités se déplacent vers les canapés sur la pelouse est 14h00 — Portraits du cortège, Fitzroy Gardens 15h30 — Tous les invités se déplacent vers la réception à Luminare 16h00 — Ouverture des portes de la réception ; invités installés [et ainsi de suite]

Le client peut rechercher le mariage de Sarah et James et ajouter chaque élément au déroulé. Gardez le déroulé Wedding Computer ouvert et vérifiez les lignes après l’exécution des appels d’outils.

Conseils pour de meilleurs résultats :

Assurez-vous que le mariage existe dans votre compte ou créez d’abord sa fiche de base avec add_or_import_booking
Si deux mariages portent des noms similaires, indiquez la date : « le mariage Smith du 14 juin 2026 »
Incluez les lieux et les prestataires assignés dans votre liste lorsque vous les connaissez
Après l’import, vérifiez le déroulé dans Wedding Computer pour vous assurer que les horaires et détails sont corrects

Importer des notes sur un mariage

Un client MCP peut aussi ajouter des notes écrites à un espace de travail de mariage. Si vous avez des notes provenant d’une visite de lieu, d’une réunion de planification ou d’un fil d’e-mails, demandez-lui de les ajouter :

J’ai eu une réunion de planification avec Emma et Liam la semaine dernière. Voici mes notes. Peux-tu les ajouter aux notes de leur espace de travail de mariage ?

[collez vos notes de réunion]

L’outil ajoute le texte aux notes partagées du mariage. Vérifiez le mariage de destination avant d’autoriser l’appel, car les notes partagées peuvent être visibles par d’autres membres actifs du mariage.

Ce que MCP ne peut pas importer

État complet du projet CRM — add_or_import_booking crée un contact, un espace de travail de mariage et une réservation de calendrier de base, mais pas un projet complet avec workflows et automatisations.
Factures et historique de paiement — les données financières ne se transfèrent pas via MCP.
Contrats, documents et pièces jointes — les outils MCP ne téléversent pas ces fichiers ; téléversez les documents dans l’application lorsque cela est pris en charge.
Historique des e-mails — les anciens fils de discussion ne sont pas importés.
Compte d’une autre personne — la connexion MCP ne peut accéder qu’aux données autorisées pour votre compte prestataire authentifié.

Après l’importation

Vous pouvez suivre une importation en cours ou rouvrir une importation terminée depuis Configuration → Importation → Historique des importations. Les résultats indiquent combien d’enregistrements ont été importés, ignorés comme doublons, ignorés pour une autre raison ou ont échoué. Les lignes importées avec un avertissement et les lignes en échec sont affichées pour vérification.

Une fois votre import terminé, allez dans Contacts pour vérifier ce qui a été importé. Vérifiez quelques fiches pour vous assurer que les noms, dates, et statuts semblent corrects. Tout contact créé par import peut être modifié comme n’importe quel autre contact — cliquez dessus et mettez à jour n’importe quel champ.

Si vous n’avez pas coché la case facultative de création des mariages pendant l’importation, vous pouvez toujours promouvoir plus tard un contact réservé individuellement : ouvrez le contact → Promouvoir en mariage.

Si quelque chose semble incorrect — mauvaises dates, noms inversés, champs manquants — modifiez les contacts ou les mariages qui ont été créés.

Archiver une importation récente

Pour les importations créées après la sortie de cette fonctionnalité, Archiver les contacts inchangés de cette importation est disponible dans l’Historique des importations pendant 30 jours au maximum. Cette option apparaît uniquement pour les importations de contacts sans création de mariage et archive — sans jamais supprimer — uniquement les contacts réellement créés par l’importation.

La limite de 30 jours s’applique au démarrage de l’archivage. Si un archivage déjà commencé est interrompu, Wedding Computer conserve sa preuve de récupération et vous permet de réessayer jusqu’à ce qu’il se termine en toute sécurité.

Par sécurité, Wedding Computer ignore tout contact qui, depuis l’importation, a été modifié, lié, concerné par un conflit ou un effacement, référencé ou utilisé ailleurs, ou modifié de toute autre manière. Les contacts archivés restent restaurables individuellement depuis Contacts.

La suppression de l’entrée dans l’historique des importations retire définitivement la possibilité d’archiver les contacts de cette importation. Elle ne supprime pas les contacts eux-mêmes.

Supprimer une entrée de l’Historique des importations supprime uniquement l’enregistrement d’historique. Cela n’annule ni ne supprime les contacts ou les mariages créés par l’importation. N’utilisez pas Supprimer l’importation comme retour en arrière et ne réimportez pas le même fichier pour tenter d’annuler une importation précédente.

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