Estado, adiamento e cancelamento

Etapa CRM, compromisso do fornecedor, estado do casamento e estado da fatura são diferentes. Confira reserva e fatura antes de prometer uma data garantida.

Da solicitação à confirmação

Uma solicitação pode aguardar aceitação do fornecedor ou pagamento do sinal. Confirmada significa que cumpre os requisitos. Uma alteração de data pendente exige análise; uma solicitação recusada ou cancelada não é compromisso confirmado ativo.

O formulário público salva dados, acordo e cronograma de pagamentos. Stripe ou o registro manual deve quitar o sinal antes da confirmação e criação no calendário. O e-mail do formulário não comprova pagamento. Importar registra histórico sem cobrar ou assinar por você.

Alterar, adiar ou cancelar

Um membro com gestão pode mudar o estado na edição do casamento. Confira casamento, contato, faturas e calendário após salvar.

Use Adiado quando não há nova data acordada. Revise pagamentos, lembretes e reuniões; depois use Mudança de datas. Uma proposta não é nova data confirmada.

Para cancelar, registre motivo e nota. Confira calendário, tarefas e notificações e contate diretamente quem precisar. Cancelar não devolve dinheiro; faturas e acordos permanecem.

Após o casamento

Após o último dia no fuso do local, um casamento não concluído vai para Após o casamento. Finalize o acompanhamento e então marque Concluído. Essa mudança de visualização não quita faturas nem altera automaticamente o estado. Eventos adiados sem data ficam separados.

Um casamento concluído só pode continuar concluído ou passar a cancelado. Reservas passadas, concluídas, adiadas e canceladas continuam pesquisáveis.

Arquivar e excluir

Arquivar um contato o retira do pipeline ativo sem cancelar o casamento. Alguns casamentos antigos independentes sem contato oferecem arquivamento, primeiro passando pelo cancelamento. Exclusão definitiva é separada, exige confirmação e cabe ao negócio criador se o casamento arquivado estiver isolado: sem contato, fatura, contrato ou outro membro ativo. Veja Exportação e Problemas.