Importando seus contatos

Se você vem administrando seu negócio em outra ferramenta — uma planilha, Dubsado, Studio Ninja, HoneyBook, ou qualquer outra coisa — você não precisa cadastrar seus clientes manualmente de novo. O Wedding Computer pode importar seus dados existentes, descobrir quais colunas correspondem a quais campos e mostrar uma prévia antes de criar qualquer coisa.

Abra Configuração → Importar no aplicativo para começar.

Para uma migração em massa, use um arquivo CSV. Esse é o caminho recomendado porque o Wedding Computer verifica o arquivo inteiro antes de gravar, permite revisar o mapeamento e as duplicatas, processa as linhas aceitas por filas em segundo plano e mantém um relatório no Histórico de importações, com uma opção segura para arquivar uma importação recente. O MCP é um caminho opcional e supervisionado para uma reserva confirmada por vez ou um lote pequeno.

Importando de uma planilha ou arquivo de dados (CSV, TSV ou JSON)

Um CSV é o formato mais comum para mover dados entre ferramentas. A maioria dos programas consegue exportar um — incluindo Google Sheets, Excel, Numbers e praticamente todo CRM do mercado. O Wedding Computer também aceita exportações TSV (separado por tabulações) e JSON — se sua ferramenta de origem produz um desses formatos, não é necessário converter; faça o upload diretamente.

Passo 1: Obtenha seus dados como CSV

Do Google Sheets: Arquivo → Fazer download → Valores separados por vírgula (.csv)

Do Excel ou Numbers: Arquivo → Salvar como → escolha CSV ou Exportar → CSV

De outro CRM: Procure uma opção de exportação — geralmente em Configurações, na visualização da lista de clientes, ou em um menu “…”. Exporte como CSV quando houver opção de formato.

Passo 2: Envie o arquivo

Em Configuração → Importar, escolha o cartão Arquivo CSV (ou o cartão do CRM que gerou o arquivo) e selecione sua exportação. O Wedding Computer lê os cabeçalhos das colunas do seu arquivo e tenta corresponder automaticamente aos campos de contato.

O arquivo pode ter até 10 MB e 20.000 linhas. Divida uma exportação maior em vários arquivos e importe-os um de cada vez.

Passo 3: Confira o mapeamento de colunas

Você verá uma tabela mostrando cada coluna do seu arquivo ao lado do que o Wedding Computer acha que ela deveria mapear. Por exemplo:

Sua coluna	Mapeia para
Primeiro Nome	Primeiro nome
Endereço de E-mail	E-mail
Data	Data do casamento
Notas	Notas
Código interno	— (ignorado)

A correspondência é automática e lida com variações comuns (Primeiro Nome, PrimeiroNome, primeiro, fname são todos reconhecidos). Você pode alterar qualquer mapeamento clicando no menu suspenso ao lado de uma coluna. Colunas que não correspondem a nada são armazenadas como detalhe extra no contato — elas não se perdem.

Se algum campo de data mapeado usa datas numéricas — como a data do casamento, aniversários ou a data original de criação — escolha antes da prévia a ordem usada pelo arquivo exportado: Dia / mês / ano (DMY) ou Mês / dia / ano (MDY). Isso faz diferença quando os dois primeiros números são 12 ou menores. Por exemplo, 04/07/2026 significa 4 de julho de 2026 com DMY, mas 7 de abril de 2026 com MDY. Datas ISO como 2026-07-04 e datas com o nome do mês escrito por extenso não são ambíguas. Uma data original de criação inválida é ignorada e o contato usa o horário da importação. Confira algumas datas mapeadas na prévia antes de importar.

Passo 4: Verifique o arquivo inteiro, confira a prévia e importe

Depois de conferir o mapeamento e escolher se deseja criar casamentos para os contatos reservados, continue para a prévia. O Wedding Computer verifica todas as linhas do arquivo antes de criar qualquer item. A verificação é executada com segurança em segundo plano e mostra o progresso na página.

Quando terminar, você verá as contagens de Prontas, Avisos, Duplicados existentes e Precisam de atenção, além de Casamentos a criar quando essa opção se aplicar. As linhas prontas e as que têm avisos podem ser importadas. Os contatos existentes correspondentes são ignorados como duplicados. As linhas que precisam de atenção não serão importadas. A tabela mostra uma amostra de cinco linhas, mas todas as linhas do arquivo foram verificadas. Se houver problemas, baixe o CSV para ver cada linha afetada e o motivo.

Os nomes e aliases comuns dos status do pipeline são mapeados para o equivalente no Wedding Computer. Uma etapa personalizada do CRM continua importável: a prévia mostra um aviso e o status normalizado seguro que será usado, enquanto o valor original exato é salvo nos detalhes extras estruturados do contato.

Volte e ajuste o mapeamento se necessário. A verificação de duplicados é repetida durante a importação caso a sua conta tenha mudado desde a verificação do arquivo inteiro. Quando os resultados estiverem corretos, importe os contatos prontos. A importação é executada com segurança em segundo plano, então você pode sair da página e voltar pelo Histórico de importações. Se deixar a página de resultados aberta, ela será atualizada automaticamente durante a importação.

O arquivo de origem enviado fica temporariamente em armazenamento privado enquanto o Wedding Computer o verifica e processa. Normalmente ele é removido ao final. Dados de uma importação em rascunho ou com falha podem ser mantidos por até 30 dias para permitir a retomada ou uma nova tentativa de limpeza. Excluir a importação remove antes a origem temporária; a limpeza programada elimina o que restar após o prazo.

Importando de CRMs específicos

O Wedding Computer tem predefinições nativas para as ferramentas mais comuns, o que significa que o mapeamento de colunas é feito automaticamente para você. Antes de enviar o arquivo, escolha na tela de importação o cartão do Dubsado, Studio Ninja, HoneyBook ou VSCO Workspace; o Wedding Computer aplica automaticamente a predefinição correspondente.

Dubsado

Siga o guia oficial do Dubsado para exportar Projects em CSV:

No Dubsado, abra Projects
Selecione um status de projeto no menu de status, ou defina os filtros para os projetos desejados
Clique em Export CSV

Envie o arquivo no Wedding Computer e selecione a predefinição Dubsado. Campos como “Event Date” mapeiam para a data do casamento. O valor original de “Lead or Job”, os preços e os valores de contrato são preservados como detalhes extras estruturados. “Lead or Job” com o valor “Job” pode ser usado como alternativa para Reservado.

Studio Ninja

Siga o guia oficial do Studio Ninja para exportar clientes:

Vá em Clients no Studio Ninja
Clique em Export clients — isso baixa um CSV dos seus registros de clientes

Envie no Wedding Computer com a predefinição Studio Ninja selecionada.

O Studio Ninja também oferece uma exportação oficial de Leads/Jobs mais completa como arquivo ZIP com materiais dos projetos. O Wedding Computer não aceita esse ZIP diretamente. Use o CSV criado por Export clients para a importação compatível e guarde o ZIP de Leads/Jobs separadamente para arquivos ou informações que precisar transferir manualmente.

HoneyBook

Siga o guia oficial do HoneyBook para baixar a planilha de contatos:

Vá em Clients no HoneyBook
Clique na aba Contacts
Clique no menu ⋯ (mais opções) → Download spreadsheet

Observação: o HoneyBook exporta sua lista de contatos, não os detalhes completos do projeto. Datas de casamento e notas de projeto podem não estar incluídas, dependendo da configuração da sua conta. Envie com a predefinição HoneyBook.

VSCO Workspace (antigo Táve)

Siga o guia oficial do VSCO Workspace para exportar listas:

Abra qualquer visualização de lista — Leads, Jobs, ou Address Book
Clique em Export
Escolha “all columns” para os melhores resultados

Envie com a predefinição VSCO Workspace. Os nomes das colunas dependem de quais colunas estavam visíveis, mas a predefinição lida com as mais comuns, incluindo detalhes do parceiro, datas do evento e localizações.

Importando colando texto

Se você tem informações de contato em um e-mail, uma mensagem de texto, uma anotação, uma consulta do site, ou qualquer outra forma não estruturada — você pode colar diretamente no importador e a IA vai extrair os detalhes.

Em Configuração → Importar, escolha Colar texto em vez de enviar um arquivo.

O texto colado é enviado ao modelo Anthropic configurado para a sua conta quando há uma chave Anthropic disponível; caso contrário, é enviado ao Cloudflare Workers AI para extração. Se você não quiser que um modelo de IA processe o texto de origem, use o importador CSV: ele não precisa de extração por IA.

A extração aceita somente texto colado; ela não busca URLs nem páginas da web. Copie o conteúdo relevante de um site, email, documento ou outro CRM e cole-o no campo de texto. Você pode colar até 15.000 caracteres por vez.

Cole o que você tiver. Por exemplo:

Oi, sou a Emily Chen e meu noivo é o Marcus Lee. Estamos planejando nosso casamento para 15 de março de 2026 no Stones of the Yarra Valley. Meu número é 0412 555 789 e você pode me encontrar em emily@example.com. Te encontramos pelo Instagram.

A IA lê isso e cria um contato com primeiro nome Emily, sobrenome Chen, parceiro Marcus Lee, data do casamento 2026-03-15, localização do casamento Stones of the Yarra Valley, telefone 0412 555 789, e-mail emily@example.com, e origem Instagram.

Você revisa os detalhes extraídos antes de o contato ser criado. Isso funciona bem para:

E-mails de consulta antigos que você nunca tratou
Mensagens de texto de clientes em potencial
Anotações de uma feira ou evento de casamentos
Indicações recebidas por telefone, das quais você anotou os detalhes
Consultas de plataformas que não exportam bem

O que é importado

Quando você importa um contato, o Wedding Computer cria um registro de contato completo com os campos que você mapeou:

Nomes (primeira pessoa e parceiro)
Endereços de e-mail
Números de telefone
Identificadores de redes sociais (Instagram, Facebook, TikTok)
Site
Endereço
Data do casamento
Localização do casamento
Status do pipeline (nomes e aliases comuns são mapeados automaticamente — “Lead” vira Novo, “Confirmed” vira Reservado, etc.)
Origem (de onde o lead veio)
Notas

Quaisquer colunas que não correspondam a um campo padrão são armazenadas como detalhes extras estruturados no contato — elas não são adicionadas às notas de texto livre nem descartadas silenciosamente.

O que não é importado:

Faturas e dados financeiros (não fazem sentido entre sistemas)
Documentos e arquivos anexados (somente os registros de contato são importados, não os anexos)
Histórico de threads de e-mail (comece do zero no sistema de e-mail do Wedding Computer)
Planilhas de execução e itens da linha do tempo (a criação opcional do espaço de trabalho do casamento não importa o conteúdo da linha do tempo; adicione-o separadamente)

Importando planilhas de execução e dados de casamento

O importador de arquivos foi criado principalmente para contatos. Na tela de prévia, a caixa opcional Criar casamentos para contatos reservados só aparece quando uma coluna de status e uma coluna de data do casamento estão mapeadas. Se você a selecionar, o Wedding Computer também cria um espaço de trabalho de casamento para cada contato cujo status importado seja reconhecido como Reservado ou Concluído e cuja data do casamento seja válida (entre 1900 e 2200). Cada casamento criado recebe uma reserva no calendário e um link de volta ao contato. Nenhum convite ou email é enviado aos clientes.

A contagem Casamentos a criar na prévia mostra as linhas elegíveis, mas não reserva capacidade. A capacidade é verificada novamente de forma atômica quando cada espaço de trabalho é criado. Se uma conta grátis já atingiu o limite de espaços ativos, o contato ainda é importado; o espaço de trabalho de casamento opcional, a reserva no calendário e o vínculo com o contato são ignorados, e a linha aparece com um aviso. Um casamento com data passada ou uma linha importada explicitamente como Concluído não ocupa uma vaga ativa.

Essa opção cria o espaço de trabalho, mas não importa uma planilha de execução existente nem informações detalhadas do casamento. Para levar esse conteúdo a um espaço de trabalho, você tem duas opções:

Adicionar manualmente — abra o espaço de trabalho do casamento e adicione os itens da linha do tempo um por um. Isso leva tempo, mas dá controle total.

Usar um assistente de IA (MCP, Pro) — conecte um assistente compatível ao Wedding Computer, cole o texto de uma planilha de execução existente e peça que ele adicione as linhas a um casamento existente. Veja a seção abaixo.

Usando um assistente de IA para importar (MCP)

O servidor MCP permite que um cliente de IA compatível chame as ferramentas de escopo limitado do Wedding Computer. Para uma reserva existente, o cliente deve usar a ferramenta real add_or_import_booking. Ela cria ou encontra o contato e pode criar um espaço de trabalho de casamento básico com a reserva no calendário; depois, o cliente pode adicionar linhas da planilha de execução a partir do texto fornecido.

Este é um caminho Pro opcional para textos que não são exportados corretamente como CSV. Supervisione cada chamada proposta e trabalhe com uma reserva por vez, ou com um lote pequeno que possa revisar. Para uma migração grande, prefira o importador CSV: a verificação do arquivo inteiro, o mapeamento, a revisão de duplicatas, as filas em segundo plano, o relatório e o arquivamento de uma importação recente foram criados para operações em massa.

Conectando um cliente de IA

Você precisa de:

Uma assinatura Wedding Computer Pro (o servidor MCP é um recurso Pro)
Um cliente MCP compatível com servidores HTTP remotos

Abra wedding.computer/mcp e siga as instruções atuais para o seu cliente. Clientes compatíveis com OAuth podem adicionar essa URL como conector personalizado e concluir a autorização no navegador. Para clientes que não podem usar OAuth, o guia explica a alternativa manual com token de integração.

Um token de integração dá ao agente acesso à sua conta de fornecedor. Mantenha-o em segredo e não o confunda com a chave separada de captação de consultas, que só pode enviar leads.

Importando contatos com um cliente de IA

Depois da conexão, abra uma nova conversa no cliente de IA e peça que ele use as ferramentas do Wedding Computer. Confirme o que será criado, principalmente quando você fornecer vários registros de uma vez.

Importando um contato a partir de um e-mail:

Copie um email de consulta e cole-o no cliente com uma mensagem como:

Aqui está uma consulta que recebi. Por favor, adicione essa pessoa aos meus contatos do Wedding Computer.

[cole o e-mail aqui]

O cliente pode extrair os dados do casal e chamar add_or_import_booking. A data do casamento é obrigatória. A ferramenta cria ou encontra o contato silenciosamente, define o status adequado e cria o espaço básico e a reserva no calendário se o seu plano tiver capacidade. Ela não envia consulta, email nem convite ao casal. Confira o contato, o espaço de trabalho e o evento no calendário antes de continuar.

A correspondência é limitada à sua conta e usa a data do casamento junto com o email de qualquer uma das duas pessoas. Um cliente recorrente com outra data continua sendo uma reserva separada. Dados existentes não vazios são preservados; se as informações fornecidas entrarem em conflito, a ferramenta mostra o conflito para revisão em vez de sobrescrever o valor existente.

Importando vários contatos de uma vez:

Se você tem vários contatos em uma lista curta, cole-os e peça ao cliente para processá-los:

Tenho estas cinco reservas confirmadas nas minhas notas antigas. Use add_or_import_booking para cada uma e mostre cada chamada proposta antes de executá-la.

Sarah Chen & Marcus Lee — sarah@example.com — 04 12 345 678 — Casamento: 15 de março de 2026, Yarra Valley James Wilson & Emma Brown — emma@example.com — Casamento: 8 de novembro de 2025, Daylesford [e assim por diante]

Peça ao cliente para processar uma reserva por chamada. Trabalhe em lotes pequenos para revisar o contato, o espaço e o calendário antes de continuar; use o importador CSV para relatórios em massa e revisão de duplicatas.

Importando de um documento bagunçado:

Nem toda fonte é organizada. Se você tem anotações antigas de uma feira de casamentos, uma lista digitada à mão ou contatos copiados de emails antigos, forneça ao cliente o que você tem:

Aqui estão minhas anotações sobre estas reservas confirmadas. Algumas estão bagunçadas: extraia o que conseguir, pergunte sobre qualquer ambiguidade e use add_or_import_booking para uma reserva por vez.

[cole suas anotações]

Use esta ferramenta de reserva apenas para registros com data de casamento que devam ser considerados reservados ou concluídos, não para consultas não confirmadas. Peça esclarecimentos sobre dados ambíguos e confira cada resultado.

Importando uma planilha de execução com um cliente de IA

Se você tem uma planilha de execução existente — em um documento do Word, um email, texto copiado de PDF ou uma lista de horários — um cliente MCP pode adicionar esses itens a um espaço de trabalho de casamento.

O que você precisa primeiro: se o espaço de trabalho já existe, informe ao cliente qual usar. Se não existe, peça que use primeiro add_or_import_booking; isso cria o espaço básico e a reserva no calendário. A ferramenta não reconstrói todo o estado do projeto do CRM antigo, portanto revise o novo espaço antes de adicionar linhas à linha do tempo.

Peça ao seu cliente algo como:

Tenho a planilha de execução do casamento da Sarah e do James. Você pode adicionar esses itens à linha do tempo do casamento deles?

9h — Cortejo nupcial chega ao The Olsen Hotel para cabelo e maquiagem 11h30 — Noiva e cortejo nupcial se deslocam para o Fitzroy Gardens 12h30 — Primeiro olhar com o noivo no quiosque 13h — Cerimônia começa no Fitzroy Gardens Rotunda 13h45 — Cerimônia termina; convidados se deslocam para os canapés no gramado leste 14h — Retratos do cortejo nupcial, Fitzroy Gardens 15h30 — Todos os convidados se deslocam para a recepção no Luminare 16h — Portas da recepção abrem; convidados sentados [e assim por diante]

O cliente pode procurar o casamento da Sarah e do James e adicionar cada item à linha do tempo. Mantenha a linha do tempo do Wedding Computer aberta e revise as linhas depois que as chamadas de ferramentas terminarem.

Dicas para melhores resultados:

Certifique-se de que o casamento existe na sua conta ou crie primeiro o registro básico com add_or_import_booking
Se dois casamentos têm nomes parecidos, inclua a data: “o casamento Smith em 14 de junho de 2026”
Inclua locais e fornecedores atribuídos na lista quando você tiver essas informações
Depois de importar, revise a linha do tempo no Wedding Computer para conferir se os horários e detalhes estão corretos

Importando notas sobre um casamento

Um cliente MCP também pode anexar notas escritas a um espaço de trabalho de casamento. Se você tem anotações de uma visita ao local, reunião de planejamento ou conversa por email, peça que ele as adicione:

Tive uma reunião de planejamento com a Emma e o Liam semana passada. Aqui estão minhas anotações. Você pode adicioná-las às notas do espaço de trabalho do casamento deles?

[cole suas anotações de reunião]

A ferramenta anexa o texto às notas compartilhadas do casamento. Confira o casamento de destino antes de aprovar a chamada, pois as notas compartilhadas podem ficar visíveis para outros membros ativos do casamento.

O que o MCP não pode importar

Estado completo do projeto no CRM — add_or_import_booking cria um contato, um espaço de trabalho de casamento e uma reserva no calendário básicos, mas não um projeto completo com fluxos e automações.
Faturas e histórico de pagamentos — registros financeiros não são transferidos via MCP.
Contratos, documentos e anexos — as ferramentas MCP não enviam esses arquivos; envie documentos pelo aplicativo quando houver suporte.
Histórico de emails — conversas de email antigas não são importadas.
Conta de outra pessoa — a conexão MCP só pode acessar dados permitidos para a sua conta de fornecedor autenticada.

Depois de importar

Você pode acompanhar uma importação ativa ou reabrir uma importação concluída em Configuração → Importar → Histórico de importações. Os resultados mostram quantos registros foram importados, ignorados como duplicados, ignorados por outro motivo ou falharam. As linhas importadas com avisos e as linhas com falha são listadas para revisão.

Quando sua importação terminar, vá em Contatos para revisar o que entrou. Confira alguns registros para garantir que nomes, datas e status estão corretos. Qualquer contato criado por importação pode ser editado como qualquer outro contato — clique nele e atualize qualquer campo.

Se você não selecionou a caixa opcional de criação de casamentos durante a importação, ainda pode promover um contato reservado mais tarde, individualmente: abra o contato → Promover a casamento.

Se algo parecer errado — datas erradas, nomes trocados, campos faltando — edite os contatos ou casamentos que foram criados.

Arquivar uma importação recente

Para importações criadas após o lançamento deste recurso, Arquivar contatos inalterados desta importação fica disponível no Histórico de importações por até 30 dias. A opção só aparece para importações apenas de contatos nas quais a criação de casamentos estava desativada e arquiva — sem nunca excluir — somente os contatos realmente criados por aquela importação.

O limite de 30 dias vale para iniciar o arquivamento. Se um arquivamento já iniciado for interrompido, o Wedding Computer mantém o comprovante de recuperação e permite novas tentativas até que ele seja concluído com segurança.

Por segurança, o Wedding Computer ignora qualquer contato que tenha sido editado, vinculado, envolvido em conflito ou apagamento, referenciado ou usado em outro lugar, ou alterado de qualquer outra forma desde a importação. Os contatos arquivados continuam podendo ser restaurados individualmente em Contatos.

Excluir o item do histórico de importações remove permanentemente a opção de arquivar os contatos daquela importação. Isso não exclui os próprios contatos.

Excluir um item do Histórico de importações apaga apenas o registro do histórico. Isso não desfaz nem exclui contatos ou casamentos criados pela importação. Não use Excluir importação como reversão e não importe novamente o mesmo arquivo para tentar desfazer uma importação anterior.

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