Stato, rinvio e annullamento

Fase CRM, impegno del fornitore, stato del matrimonio e stato della fattura sono distinti. Controlla prenotazione e fattura prima di promettere una data riservata.

Dalla richiesta alla conferma

Una richiesta può attendere l’accettazione del fornitore o il pagamento dell’acconto. Confermata significa che soddisfa i requisiti. Un cambio data in attesa richiede verifica; una richiesta rifiutata o annullata non è un impegno confermato attivo.

Il modulo pubblico salva dati, accordo e piano dei pagamenti. Stripe o una registrazione manuale deve saldare l’acconto prima di conferma e calendario. L’e-mail del modulo non prova il pagamento. Importare registra la storia senza incassare o firmare per te.

Modificare, rinviare, annullare

Un membro con permessi di gestione può modificare lo stato. Controlla matrimonio, contatto, fatture e calendario dopo il salvataggio.

Scegli Rinviato quando manca una nuova data. Rivedi pagamenti, promemoria e appuntamenti, poi usa Cambio date. Una proposta non è una nuova data confermata.

Per annullare, registra motivo e nota. Verifica calendario, attività e notifiche, e contatta direttamente chi ne ha bisogno. L’annullamento non restituisce denaro; fatture e accordi restano.

Dopo il matrimonio

Al termine dell’ultimo giorno nel fuso della sede, un matrimonio incompleto passa a Dopo il matrimonio. Finisci il seguito e poi segnalo come Completato. Lo spostamento non salda fatture e non cambia automaticamente lo stato. Gli eventi rinviati senza data restano separati.

Un matrimonio completato può restare completato o diventare annullato soltanto. Prenotazioni passate, completate, rinviate e annullate restano ricercabili.

Archiviare o eliminare

Archiviare un contatto lo esclude dalla pipeline attiva senza annullare il matrimonio. Alcuni vecchi matrimoni autonomi senza contatto offrono l’archiviazione, passando prima per l’annullamento. L’eliminazione definitiva è separata, richiede conferma e spetta solo all’attività creatrice se il matrimonio archiviato è isolato: senza contatto, fattura, contratto o altro membro attivo. Vedi Esportazione e Problemi.