Importare i tuoi contatti

Se hai gestito la tua attività in un altro strumento — un foglio di calcolo, Dubsado, Studio Ninja, HoneyBook, o qualsiasi altra cosa — non devi reinserire i tuoi clienti a mano. Wedding Computer può importare i tuoi dati esistenti, capire quali colonne corrispondono a quali campi, e mostrarti un’anteprima prima che venga creato qualcosa.

Apri Preparazione → Importa nell’app per iniziare.

Per una migrazione in blocco, usa un file CSV. È il percorso consigliato perché Wedding Computer controlla l’intero file prima di scrivere dati, ti permette di verificare mappatura e duplicati, elabora le righe accettate tramite code in background e conserva un report nella Cronologia importazioni, con un’opzione sicura per archiviare un’importazione recente. MCP è un percorso facoltativo e supervisionato per una prenotazione confermata alla volta o per un piccolo gruppo.

Importare da un foglio di calcolo o file di dati (CSV, TSV o JSON)

Un CSV è il formato più comune per spostare dati tra strumenti. La maggior parte dei software può esportarne uno — incluso Google Sheets, Excel, Numbers, e ogni CRM sul mercato. Wedding Computer accetta anche esportazioni TSV (separato da tabulazione) e JSON — se il tuo strumento di origine produce uno di questi formati, non serve convertirlo; caricalo così com’è.

Passo 1: Ottieni i tuoi dati come CSV

Da Google Sheets: File → Scarica → Valori separati da virgola (.csv)

Da Excel o Numbers: File → Salva con nome → scegli CSV oppure Esporta → CSV

Da un altro CRM: Cerca un’opzione di esportazione — di solito in Impostazioni, nella vista lista clienti, o in un menu “…”. Esporta come CSV quando ti viene data una scelta di formati.

Passo 2: Carica il file

In Preparazione → Importa, scegli la scheda File CSV (oppure la scheda del CRM che ha prodotto il file), quindi seleziona la tua esportazione. Wedding Computer legge le intestazioni delle colonne dal tuo file e cerca di farle corrispondere automaticamente ai campi contatto.

Il file può avere una dimensione massima di 10 MB e contenere fino a 20.000 righe. Dividi un’esportazione più grande in più file e importali uno alla volta.

Passo 3: Controlla la mappatura delle colonne

Vedrai una tabella che mostra ogni colonna del tuo file insieme a ciò a cui Wedding Computer pensa debba corrispondere. Per esempio:

La tua colonna	Corrisponde a
First Name	Nome
Email Address	Email
Date	Data del matrimonio
Notes	Note
Internal code	— (saltato)

La corrispondenza è automatica e gestisce le variazioni comuni (First Name, FirstName, first, fname vengono tutte riconosciute). Puoi cambiare qualsiasi mappatura cliccando sul menu a tendina accanto a una colonna. Le colonne che non corrispondono a nulla vengono salvate come dettagli extra sul contatto — non vengono perse.

Se un campo data mappato usa date numeriche — come la data del matrimonio, i compleanni o la data di creazione originale — scegli prima dell’anteprima l’ordine usato dal file esportato: Giorno / mese / anno (DMY) oppure Mese / giorno / anno (MDY). La scelta è importante quando entrambi i primi due numeri sono al massimo 12. Per esempio, 04/07/2026 significa 4 luglio 2026 con DMY, ma 7 aprile 2026 con MDY. Le date ISO come 2026-07-04 e quelle con il mese scritto in lettere non sono ambigue. Una data di creazione originale non valida viene ignorata e il contatto usa al suo posto l’ora dell’importazione. Controlla alcune date mappate nell’anteprima prima di importare.

Passo 4: Controlla l’intero file, visualizza l’anteprima e importa

Dopo aver controllato la mappatura e scelto se creare matrimoni per i contatti prenotati, continua all’anteprima. Wedding Computer controlla ogni riga del file prima di creare qualsiasi elemento. Il controllo viene eseguito in sicurezza in background e mostra l’avanzamento nella pagina.

Al termine vedrai i conteggi Pronte, Avvisi, Duplicati esistenti e Da verificare, oltre a Matrimoni da creare quando l’opzione è applicabile. Le righe pronte e quelle con avvisi possono essere importate. I contatti esistenti corrispondenti vengono saltati come duplicati. Le righe da verificare non saranno importate. La tabella mostra un campione di cinque righe, ma ogni riga del file è stata controllata. Se ci sono problemi, scarica il CSV per vedere ogni riga interessata e il motivo.

I nomi e gli alias comuni degli stati della pipeline vengono mappati al loro equivalente in Wedding Computer. Una fase CRM personalizzata resta importabile: l’anteprima mostra un avviso e lo stato normalizzato sicuro che verrà utilizzato, mentre il valore originale esatto viene salvato nei dettagli extra strutturati del contatto.

Torna indietro e modifica la mappatura se necessario. Il controllo dei duplicati viene ripetuto durante l’importazione nel caso in cui il tuo account sia cambiato dopo il controllo dell’intero file. Quando i risultati sono corretti, importa i contatti pronti. L’importazione viene eseguita in sicurezza in background, quindi puoi lasciare la pagina e tornarci dalla Cronologia importazioni. Se lasci aperta la pagina dei risultati, si aggiorna automaticamente durante l’importazione.

Il file sorgente caricato viene conservato temporaneamente in uno spazio privato mentre Wedding Computer lo controlla e lo elabora. Di norma viene rimosso al termine. I dati di un’importazione in bozza o non riuscita possono restare fino a 30 giorni per consentire la ripresa o un nuovo tentativo di pulizia. Eliminando l’importazione, la sorgente temporanea viene rimossa prima; la pulizia programmata elimina gli eventuali dati rimasti dopo il periodo di conservazione.

Importare da CRM specifici

Wedding Computer ha preset integrati per gli strumenti più comuni, il che significa che la mappatura delle colonne viene fatta automaticamente. Prima di caricare il file, scegli nella schermata di importazione la scheda Dubsado, Studio Ninja, HoneyBook o VSCO Workspace; Wedding Computer applica automaticamente il preset corrispondente.

Dubsado

Segui la guida ufficiale Dubsado per esportare Projects in CSV:

In Dubsado, apri Projects
Seleziona uno stato del progetto dal menu degli stati, oppure imposta i filtri per i progetti che vuoi
Clicca Export CSV

Carica il file in Wedding Computer e seleziona il preset Dubsado. Campi come “Event Date” corrispondono alla data del matrimonio. Il valore originale di “Lead or Job”, i prezzi e i valori dei contratti vengono conservati come dettagli extra strutturati. “Lead or Job” con valore “Job” può fungere da ripiego per Prenotato.

Studio Ninja

Segui la guida ufficiale Studio Ninja per esportare i clienti:

Vai su Clients in Studio Ninja
Clicca Export clients — questo scarica un CSV delle tue schede clienti

Carica in Wedding Computer con il preset Studio Ninja selezionato.

Studio Ninja offre anche un’esportazione ufficiale Leads/Jobs più completa sotto forma di archivio ZIP con materiale dei progetti. Wedding Computer non accetta direttamente questo ZIP. Usa il CSV creato da Export clients per l’importazione supportata e conserva separatamente lo ZIP Leads/Jobs per file o informazioni da trasferire manualmente.

HoneyBook

Segui la guida ufficiale HoneyBook per scaricare il foglio dei contatti:

Vai su Clients in HoneyBook
Clicca la scheda Contacts
Clicca il menu ⋯ (altre opzioni) → Download spreadsheet

Nota: HoneyBook esporta la tua lista contatti, non i dettagli completi del progetto. Le date dei matrimoni e le note del progetto potrebbero non essere incluse a seconda della configurazione del tuo account. Carica con il preset HoneyBook.

VSCO Workspace (precedentemente Táve)

Segui la guida ufficiale VSCO Workspace per esportare le liste:

Apri qualsiasi vista lista — Leads, Jobs, o Address Book
Clicca Export
Scegli “all columns” per i risultati migliori

Carica con il preset VSCO Workspace. I nomi delle colonne dipendono dalle colonne che avevi visibili, ma il preset gestisce le più comuni inclusi dettagli del partner, date degli eventi e località.

Importare incollando testo

Se hai informazioni di contatto in un’email, un messaggio di testo, una nota, una richiesta dal sito, o qualsiasi altra forma non strutturata — puoi incollarle direttamente nello strumento di importazione e l’IA estrarrà i dettagli.

In Preparazione → Importa, scegli Incolla testo invece di caricare un file.

Il testo incollato viene inviato al modello Anthropic configurato per il tuo account quando è disponibile una chiave Anthropic; altrimenti viene inviato a Cloudflare Workers AI per l’estrazione. Se non vuoi che un modello IA elabori il testo sorgente, usa l’importatore CSV: non richiede l’estrazione tramite IA.

L’estrazione accetta solo testo incollato; non recupera URL o pagine web. Copia il contenuto utile da un sito, un’email, un documento o un altro CRM e incollalo nel campo di testo. Puoi incollare fino a 15.000 caratteri alla volta.

Incolla qualsiasi cosa tu abbia. Per esempio:

Ciao, sono Emily Chen e il mio fidanzato è Marcus Lee. Stiamo pianificando il nostro matrimonio per il 15 marzo 2026 a Stones of the Yarra Valley. Il mio numero è 0412 555 789 e puoi raggiungermi a emily@example.com. Ti abbiamo trovato tramite Instagram.

L’IA legge questo e crea un contatto con nome Emily, cognome Chen, partner Marcus Lee, data del matrimonio 2026-03-15, località del matrimonio Stones of the Yarra Valley, telefono 0412 555 789, email emily@example.com, e fonte Instagram.

Rivedi i dettagli estratti prima che il contatto venga creato. Funziona bene per:

Vecchie email di richiesta che non hai mai gestito
Messaggi di testo da potenziali clienti
Note da una fiera del matrimonio o un mercatino
Referral passati per telefono di cui hai annotato i dettagli
Richieste da piattaforme che non esportano bene

Cosa viene importato

Quando importi un contatto, Wedding Computer crea una scheda contatto completa con i campi che hai mappato:

Nomi (prima persona e partner)
Indirizzi email
Numeri di telefono
Handle dei social media (Instagram, Facebook, TikTok)
Sito web
Indirizzo
Data del matrimonio
Località del matrimonio
Stato della pipeline (i nomi e gli alias comuni vengono mappati automaticamente — “Lead” diventa Nuovo, “Confirmed” diventa Prenotato, ecc.)
Fonte (da dove proviene il lead)
Note

Eventuali colonne che non corrispondono a un campo standard vengono salvate come dettagli extra strutturati sul contatto — non vengono aggiunte alle note in testo libero né eliminate silenziosamente.

Cosa non viene importato:

Fatture e dati finanziari (questi non si trasferiscono tra sistemi)
Documenti e file allegati (vengono importate solo le schede contatto, non gli allegati)
Cronologia thread email (riparti da zero con il sistema email di Wedding Computer)
Scalette e voci della timeline (la creazione facoltativa dello spazio di lavoro matrimonio non importa il contenuto della timeline; aggiungilo separatamente)

Importare scalette e dati matrimoniali

Lo strumento di importazione file è pensato principalmente per i contatti. Nella schermata di anteprima, la casella facoltativa Crea matrimoni per i contatti prenotati compare solo quando sono mappate sia una colonna di stato sia una colonna con la data del matrimonio. Se la selezioni, Wedding Computer crea anche uno spazio di lavoro matrimonio per ogni contatto il cui stato importato viene riconosciuto come Prenotato o Completato e la cui data del matrimonio è valida (tra il 1900 e il 2200). Ogni matrimonio creato riceve una prenotazione nel calendario e un link al contatto. Non vengono inviati inviti né email ai clienti.

Il conteggio Matrimoni da creare nell’anteprima indica le righe idonee, ma non riserva capacità. La capacità viene verificata di nuovo in modo atomico quando viene creato ciascuno spazio di lavoro. Se un account gratuito ha già raggiunto il limite di spazi attivi, il contatto viene comunque importato; lo spazio di lavoro matrimonio facoltativo, la prenotazione nel calendario e il collegamento al contatto vengono invece saltati e la riga viene mostrata con un avviso. Un matrimonio con data passata o una riga importata esplicitamente come Completato non occupa uno slot attivo.

Questa opzione crea lo spazio di lavoro, ma non importa una scaletta esistente né informazioni dettagliate sul matrimonio. Per portare questi contenuti in uno spazio di lavoro, hai due opzioni:

Aggiungilo manualmente — apri lo spazio di lavoro matrimonio e aggiungi le voci della timeline una per una. Richiede tempo ma offre pieno controllo.

Usa un assistente IA (MCP, Pro) — collega a Wedding Computer un assistente compatibile, incolla il testo di una scaletta esistente e chiedigli di aggiungere le righe a un matrimonio esistente. Vedi la sezione seguente.

Usare un assistente IA per importare (MCP)

Il server MCP consente a un client IA compatibile di chiamare gli strumenti con ambito limitato di Wedding Computer. Per una prenotazione esistente, il client deve usare lo strumento reale add_or_import_booking. Questo crea o trova il contatto e può creare uno spazio di lavoro matrimonio di base con la relativa prenotazione nel calendario; il client può poi aggiungere righe della scaletta dal testo fornito.

È un percorso Pro facoltativo per testo che non si esporta bene come CSV. Supervisiona ogni chiamata proposta e lavora su una prenotazione alla volta, o su un piccolo gruppo che puoi controllare. Per una migrazione ampia, preferisci l’importatore CSV: controllo dell’intero file, mappatura, verifica dei duplicati, code in background, report dei risultati e archiviazione di un’importazione recente sono pensati per operazioni in blocco.

Collegare un client IA

Ti serve:

Un abbonamento Wedding Computer Pro (il server MCP è una funzione Pro)
Un client MCP che supporta server HTTP remoti

Apri wedding.computer/mcp e segui le istruzioni aggiornate per il tuo client. I client che supportano OAuth possono aggiungere quell’URL come connettore personalizzato e completare l’autorizzazione nel browser. Per i client che non possono usare OAuth, la guida spiega l’alternativa manuale con token di integrazione.

Un token di integrazione concede all’agente l’accesso al tuo account fornitore. Mantienilo segreto e non confonderlo con la chiave separata di acquisizione richieste, che può soltanto inviare lead.

Importare contatti con un client IA

Una volta collegato, apri una nuova conversazione nel client IA e chiedigli di usare gli strumenti Wedding Computer. Conferma ciò che intende creare, soprattutto quando fornisci più record insieme.

Importare un contatto da un’email:

Copia un’email di richiesta e incollala nel client con un messaggio come:

Ecco una richiesta che ho ricevuto. Per favore aggiungi questa persona ai miei contatti Wedding Computer.

[incolla l’email qui]

Il client può estrarre i dati della coppia e chiamare add_or_import_booking. È richiesta una data del matrimonio. Lo strumento crea o trova il contatto senza inviare notifiche, assegna lo stato di prenotazione appropriato e crea lo spazio di lavoro di base e la prenotazione nel calendario se il piano ha capienza. Non invia una richiesta, un’email o un invito alla coppia. Controlla contatto, spazio di lavoro e voce di calendario prima di continuare.

La corrispondenza è limitata al tuo account e usa la data del matrimonio insieme all’email di una delle due persone. Un cliente ricorrente con una data diversa resta una prenotazione distinta. I dati esistenti non vuoti vengono conservati; se i dati forniti sono in conflitto, lo strumento mostra il conflitto da verificare invece di sovrascrivere il valore esistente.

Importare più contatti insieme:

Se hai più contatti in una breve lista, incollali e chiedi al client di elaborarli:

Ho queste cinque prenotazioni confermate nelle mie vecchie note. Usa add_or_import_booking per ciascuna e mostrami ogni chiamata proposta prima di eseguirla.

Sarah Chen e Marcus Lee — sarah@example.com — 04 12 345 678 — Matrimonio: 15 marzo 2026, Yarra Valley James Wilson e Emma Brown — emma@example.com — Matrimonio: 8 novembre 2025, Daylesford [e così via]

Chiedi al client di elaborare una prenotazione per chiamata. Procedi in piccoli gruppi per controllare contatto, spazio di lavoro e calendario prima di continuare; usa l’importatore CSV per report in blocco e verifica dei duplicati.

Importare da un documento disordinato:

Non tutte le fonti sono ordinate. Se hai vecchie note di una fiera del matrimonio, una lista scritta a mano o contatti copiati da vecchie email, dai al client ciò che hai:

Ecco le mie note per queste prenotazioni confermate. Alcune sono disordinate: estrai ciò che puoi, chiedi chiarimenti per ogni ambiguità e usa add_or_import_booking per una prenotazione alla volta.

[incolla le tue note]

Usa questo strumento solo per record con una data del matrimonio che devono essere considerati prenotati o completati, non per richieste non confermate. Chiedi al client di chiarire i dati ambigui e controlla ogni risultato.

Importare una scaletta con un client IA

Se hai una scaletta esistente — in un documento Word, un’email, testo copiato da un PDF o un elenco di orari — un client MCP può aggiungere quelle voci a uno spazio di lavoro matrimonio.

Cosa ti serve prima: se lo spazio di lavoro esiste già, indica al client quale usare. Altrimenti chiedigli di usare prima add_or_import_booking; questo crea lo spazio di base e la prenotazione nel calendario. Non ricostruisce l’intero stato del progetto nel vecchio CRM, quindi controlla il nuovo spazio prima di aggiungere righe alla timeline.

Chiedi al tuo client qualcosa come:

Ho la scaletta per il matrimonio di Sarah e James. Puoi aggiungere queste voci alla loro timeline del matrimonio?

9:00 — Il bridal party arriva all’Olsen Hotel per trucco e parrucco 11:30 — La sposa e il bridal party si spostano ai Fitzroy Gardens 12:30 — First look con lo sposo al rotunda 13:00 — Inizia la cerimonia al Fitzroy Gardens Rotunda 13:45 — La cerimonia si conclude; gli ospiti si spostano per i canapé sul prato est 14:00 — Ritratti del bridal party, Fitzroy Gardens 15:30 — Tutti gli ospiti si spostano al ricevimento al Luminare 16:00 — Aprono le porte del ricevimento; gli ospiti si siedono [e così via]

Il client può cercare il matrimonio di Sarah e James e aggiungere ogni voce alla timeline. Tieni aperta la timeline di Wedding Computer e controlla le righe al termine delle chiamate agli strumenti.

Consigli per risultati migliori:

Assicurati che il matrimonio esista nel tuo account oppure crea prima la sua scheda di base con add_or_import_booking
Se due matrimoni hanno nomi simili, includi la data: «il matrimonio Smith del 14 giugno 2026»
Includi località e fornitori assegnati nella lista quando li conosci
Dopo l’importazione, rivedi la timeline in Wedding Computer per controllare che orari e dettagli siano corretti

Importare note su un matrimonio

Un client MCP può anche aggiungere note scritte a uno spazio di lavoro matrimonio. Se hai note da una visita al sito, una riunione di pianificazione o un thread email, chiedigli di aggiungerle:

Ho avuto una riunione di pianificazione con Emma e Liam la settimana scorsa. Ecco le mie note. Puoi aggiungerle alle note dello spazio di lavoro del loro matrimonio?

[incolla le tue note dell’incontro]

Lo strumento aggiunge il testo alle note condivise del matrimonio. Controlla il matrimonio di destinazione prima di approvare la chiamata, perché le note condivise possono essere visibili ad altri membri attivi del matrimonio.

Cosa MCP non può importare

Stato completo del progetto CRM — add_or_import_booking crea un contatto, uno spazio di lavoro matrimonio e una prenotazione di calendario di base, ma non un progetto completo con flussi di lavoro e automazioni.
Fatture e cronologia pagamenti — i dati finanziari non si trasferiscono tramite MCP.
Contratti, documenti e allegati — gli strumenti MCP non caricano questi file; carica i documenti tramite l’app dove supportato.
Cronologia email — i vecchi thread email non vengono importati.
Account di un’altra persona — la connessione MCP può accedere solo ai dati consentiti per il tuo account fornitore autenticato.

Dopo l’importazione

Puoi seguire un’importazione attiva o riaprire una importazione completata da Preparazione → Importa → Cronologia importazioni. I risultati mostrano quanti record sono stati importati, ignorati come duplicati, ignorati per un altro motivo o non riusciti. Le righe importate con avvisi e quelle non riuscite vengono elencate per il controllo.

Una volta completata l’importazione, vai su Contatti per rivedere cosa è arrivato. Controlla qualche scheda per assicurarti che nomi, date e stati siano corretti. Qualsiasi contatto creato tramite importazione può essere modificato come qualsiasi altro contatto — cliccaci dentro e aggiorna qualsiasi campo.

Se durante l’importazione non hai selezionato la casella facoltativa per creare i matrimoni, puoi comunque promuovere in seguito un contatto prenotato singolarmente: apri il contatto → Promuovi a matrimonio.

Se qualcosa sembra sbagliato — date errate, nomi scambiati, campi mancanti — modifica i contatti o i matrimoni che sono stati creati.

Archiviare un’importazione recente

Per le importazioni create dopo il rilascio di questa funzione, Archivia i contatti invariati di questa importazione è disponibile dalla Cronologia importazioni per un massimo di 30 giorni. L’opzione appare solo per le importazioni di soli contatti in cui la creazione dei matrimoni era disattivata e archivia — senza mai eliminarli — soltanto i contatti effettivamente creati da quell’importazione.

Il limite di 30 giorni si applica all’avvio dell’archiviazione. Se un’archiviazione già iniziata viene interrotta, Wedding Computer conserva la relativa prova di recupero e ti consente di riprovare finché non termina in sicurezza.

Per sicurezza, Wedding Computer ignora qualsiasi contatto che dopo l’importazione sia stato modificato, collegato, coinvolto in un conflitto o in una cancellazione, referenziato o utilizzato altrove oppure cambiato in qualsiasi altro modo. I contatti archiviati restano ripristinabili singolarmente da Contatti.

Eliminando la voce dalla cronologia importazioni si rimuove definitivamente la possibilità di archiviare i contatti di quell’importazione. I contatti stessi non vengono eliminati.

Eliminare una voce dalla Cronologia importazioni rimuove soltanto il record della cronologia. Non annulla né elimina i contatti o i matrimoni creati dall’importazione. Non usare Elimina importazione come rollback e non reimportare lo stesso file per cercare di annullare un’importazione precedente.

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