作为婚礼策划师开始使用

作为策划师，Wedding Computer 是你管理每一场婚礼的中枢。你协调供应商、掌控时间线，并创建供所有人加入的工作空间。把设置做对，意味着你接手的每一场婚礼都能在一套一致、专业的体系下运行。

第一步 —— 完善你的商家资料

前往设置 → 资料并填写：

商家名称 —— 新人和供应商查看你资料时会看到的名称
类别 —— 选择策划师
地点 —— 你的所在城市或地区
时区 —— 你的本地时区，用于所有日期和日历事件
简介、网站、Instagram —— 这些会出现在你的公开目录页面，以及你被加入婚礼时的供应商资料中

为什么： 你的资料是你邀请其他供应商加入婚礼时，他们首先看到的内容。一份完整的资料——商家名称、地点、照片——能让他们立刻了解自己在与谁合作。供应商更愿意接受看起来已经站稳脚跟的策划师发出的邀请。

第二步 —— 导入你现有的联系人

如果你正从其他 CRM 迁移过来，打开联系人 → 导入。上传 CSV、TSV 或 JSON 格式的导出文件，并将其列对应到 Wedding Computer 的联系人字段——Dubsado、Studio Ninja、HoneyBook、和 VSCO Workspace/Tave 都有现成的映射预设，你不必自己摸索字段对应关系。如果你没有干净的导出文件，也可以直接粘贴原始文本（一封邮件、一段电子表格片段），让 AI 把联系人信息提取为结构化记录。

在任何内容被正式创建之前，你都会先看到一份预览，重复检测功能会标记那些看起来已经存在于你管道中的联系人。代表已预订新人的行，可以选择在导入过程中自动创建对应的婚礼工作空间。如果导入出了差错，整个导入都是可撤销的——你可以归档某次导入所创建的联系人。

为什么： 手动迁移多年的客户历史，是策划师迟迟不愿更换工具的最大原因。由于列映射预设已经了解 Dubsado、Studio Ninja、HoneyBook 和 VSCO/Tave 各自导出文件的结构，你可以一次性把现有管道整体搬过来，而不必逐条重新录入每一位线索——而且由于导入是可撤销的，在正式确定之前先做一次试导入也没有任何风险。

第三步 —— 搭建你的咨询表单

打开表单 → 咨询，自定义新人联系你时需要回答的问题。

对策划师而言，有用的问题包括：

婚礼日期（必填）
婚礼地点或场地（或“候选场地”）
预估宾客人数
仪式类型（户外、室内、目的地婚礼、私奔式婚礼）
他们对哪种策划套餐感兴趣（如果你提供分级套餐：全程策划、部分策划、当天统筹）
他们是如何得知你的
关于他们风格或愿景的任何细节

当前编辑器不提供条件逻辑构建器。请使用清晰的分节标题；如果不同套餐需要明显不同的问题，请分别创建表单。

为什么： 一份好的咨询表单能在你投入回复时间之前先筛选线索。如果表单提出了正确的问题，从第一条信息你就能知道这对新人是否合适、他们的日期，以及他们需要哪种服务等级——而无需打一通电话。提交的表单会直接进入你的联系人管道，与你手动添加的任何线索处于相同的“新建”阶段。

第四步 —— 使用收件箱与 AI 起草回复

每个供应商账户都包含专属地址 用户名@wedding.computer——如果还没有，请前往设置 → 业务设置认领你的用户名。打开收件箱，按会话查看所有内容：收到的咨询、你的回复，以及你从其他工具抄送或转发进来的任何邮件。通过这个收件箱发送或收到的每一条消息，都会自动记录到该联系人的活动记录中，与他们的表单提交、发票和合同状态放在一起。

回复时，点击 AI 起草，即可基于该联系人的历史记录、已存档的婚礼详情，以及你自己的语气和语境，生成一份初稿。它能覆盖常见场景——跟进、告知新人你在他们的日期没有空档、转介给另一位策划师——所以你是在修改草稿，而不是从空白信息开始写。

为什么： 策划师的工作离不开邮件，而如果客户往来使用单独的收件箱，就意味着要么手动把消息复制进 CRM，要么就会丢失实际沟通过的内容。由于这里的每条消息都会自动关联到对应联系人，完整的对话就保存在该联系人的记录上，供任何人——包括几个月后的你自己——查阅，而无需在邮箱里翻找。AI 起草消除了撰写常规回复时面对空白页面的成本，因此快速给出第一次回复，不再取决于你能否腾出十分钟时间来写。

第五步 —— 配置默认服务合同

前往设置 → 合同，编写你的标准策划师协议。Wedding Computer 只保留一份默认服务合同，并在每次新建发票时把内容复制到发票中。你可以针对某个套餐编辑该发票上的副本，而不会改变之前的发票。应包含：

服务范围（全程策划、部分策划、当天统筹）
付款计划（定金、分期付款、尾款）
取消和延期条款
如果你推荐的供应商无法接单会怎样
沟通预期

为什么： 合同能同时保护你和新人。在预订页面，新人输入全名和邮箱地址，并确认同意。Wedding Computer 会把这份接受记录保存到发票中。这不是手写签名，也不会生成可下载的已签署 PDF；确认邮件会包含已接受合同的文本副本。

第六步 —— 配置 Stripe 以接收定金和款项

前往设置 → 付款 → 连接 Stripe，完成 Stripe 的开户流程。

在每张发票中设置你的付款计划：通常是预订时支付定金（总费用的 20%—30%），在某个关键节点支付中期款项，并在婚礼前 4—6 周支付尾款。

为什么： 配置卡片付款后，新人可以通过 Stripe Checkout 支付预订费这一期款项。之后的分期仍会保留在发票付款计划中，由你在收到款项时记录。

第七步 —— 设置你的可用时间

打开日历 → 可用时间，并：

标记你每周接单婚礼的日子（大多数策划师工作周末）
封锁个人日期和假期
在设置 → 可用时间共享中选择公开，让咨询者在联系你之前就能看到你的可预订日期

为什么： 一份公开的可用时间日历意味着你不会再收到针对已被预订日期的咨询。新人在咨询前会先查看你的日历，因此真正进来的线索都是针对真实可预订日期的。

如果你已开通 Pro，可以启用 AI 自动回复——当新咨询针对你有空的日期到来时，AI 会立即发送一条个性化回复，确认收到咨询并确认你的可用时间。新人期望快速回应；这能自动处理首次回复。

第八步 —— 安全连接你的日历

打开你的资料 → 你的婚礼日历，创建个人专用的私密订阅源。选择在 Apple Calendar 中订阅，或把链接复制到 Google Calendar 或 Outlook。

Pro 用户可以打开设置 → 日历与联系人 → 创建日历连接，创建商务日历订阅源或 CalDAV 账户。请为每个应用或设备单独创建连接，以便撤销某一个连接而不影响其他连接。

为什么： 这些连接会在你的其他日程旁显示 Wedding Computer 预订和允许查看的时间线行。连接是只读的：在 Apple Calendar、Google Calendar、Outlook 或 CalDAV 应用中所做的更改不会写回 Wedding Computer。请像保管密码一样保管每个链接或凭据；如果误发，请立即撤销。

第九步 —— 创建你的第一个婚礼工作空间

当新人完成预订后，打开他们的联系人记录并点击创建婚礼。填写核心信息：

日期与整体地点
仪式类型

然后，立即：

把自己设为管理供应商 —— 前往人员 → 你的名字 → 启用可管理。这会使你成为时间线负责人。其他成员可以建议添加、编辑或删除共享行；你可以原样批准、调整后批准或拒绝。
邀请新人 —— 添加人员 → 邀请新人。输入双方的邮箱地址。
邀请供应商团队 —— 每当确认一位供应商，就把他们加入工作空间。作为成员，他们可以对共享时间线提出变更建议，并管理自己的私密行。
确认你的清单已部署 —— 你在设置 → 清单下搭建的任何清单模板，会在你晋升联系人的那一刻自动关联到该婚礼的待办清单，因此常规任务早已就位，而不是需要你每次预订后再重新添加的东西。

为什么： 管理供应商角色让共享日程拥有明确负责人。当日安排都保存在时间线行中，而不是重复的婚礼字段里；共享变更建议会先到你这里，之后才会影响其他所有人。自动清单部署的存在，是为了避免仅仅因为预订发生在繁忙的一周就漏掉某个步骤——待办清单在你想起要搭建它之前，就已经填好了。

第十步 —— 搭建初始运行表

前往该婚礼 → 时间线，开始搭建当天的结构。目前没有内置的生成运行表按钮。Pro 用户可让已连接的 MCP 助手根据你审核的草稿提议或添加时间线行；否则请直接在时间线中添加。

将仪式、招待会、婚前准备、人像拍摄、布置、到场、转场和收尾添加为时间线行。每行填写自己的时间和地点。共享运营行设为供应商可见，所有人都应看到的行设为新人可见，内部行设为私密。

为什么： 时间线越早有结构，供应商就能越早看清自己的位置。你的摄影师能看到拍摄时间，你的证婚人能看到仪式开始时间，你的场地能看到布置窗口——全部来自共享工作空间，而不是来自你发的一封封零散邮件。

工作空间中可用的成员、供应商，以及已分配到该婚礼的团队成员，会在每一行下方显示为直接添加按钮。只需选择一次姓名就会立即保存，无需再点击加号。自定义标签只用于名单外的人。人员分配属于共享的读写操作：任何能看到共享行的人都能看到负责人，并可直接添加或移除；私密行则只有行所有者可以管理负责人。

第十一步 —— 搭建运营资料包（BEO）

前往该婚礼 → 运营资料包，汇总成当天唯一的参考文件——这是一份宴会活动单风格的资料包，把运行表、团队分工、宾客人数与饮食需求、座位安排和共享文件汇集到同一处。由于它取用的是与你的时间线和宾客名单相同的实时数据，这些内容一旦发生变化它就会随之更新，而不需要每次有变动都手动重建。

通过公开链接，把它分享给没有 Wedding Computer 账号的现场工作人员；或者导出/打印成 PDF，供任何需要纸质版本的人在当天使用。

为什么： 这是策划师或场地最有可能要为所有人汇总的文件——每一位供应商和现场工作人员都可以查阅这份唯一参考，而不必再给你发短信问“什么时候转场”或“有多少人吃素”。由于它是实时生成的，而不是维护一份单独的文件，它就不会像静静躺在共享云盘里的静态 BEO 那样，悄悄地过时。

第十二步 —— 添加团队成员（如果你有员工）

如果你与助理或统筹人员合作，请打开侧边栏中的团队，将其添加到企业人员名册。两个方案都可使用这份名册。团队成员记录不会创建登录账号，也不会授予账号访问权限。先把此人分配到相应婚礼，再直接在时间线行中选择。

为什么： 人员名册记录每场婚礼由谁参与，也让时间线显示真正的负责人。如果某人需要登录并编辑工作空间，请使用合适的成员角色另行邀请。

你已准备就绪，当：

你的资料已完善（名称、类别选为策划师、地点）
如果你正从其他 CRM 迁移，已导入你现有的联系人
你的咨询表单已上线，并提出了正确的问题
你已认领 @wedding.computer 用户名，并知道 AI 起草在收件箱中的位置
你的默认服务合同已配置
Stripe 已连接，付款计划结构已确定
你的可用时间已设置并对咨询者可见
你的日历订阅源已在手机/电脑日历中订阅
你知道如何创建工作空间并立即将自己设为管理供应商
你已搭建好清单模板，以便它们在未来预订中自动部署

你现在该做什么

选取你最近预订的一对新人，为他们创建工作空间。把自己设为管理供应商，邀请他们，并邀请你已经确认的供应商。开始把你的协调里程碑添加到时间线中，等日程初具雏形后，再搭建运营资料包。

在一场真实的婚礼中看到它运转起来，是最快理解这套体系的方式。策划师与场地指南深入介绍了管理供应商角色、变更审批和实时模式。

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