Κατάσταση, αναβολή και ακύρωση

Στάδιο CRM, δέσμευση επαγγελματία, κατάσταση γάμου και τιμολογίου είναι διαφορετικά. Ελέγξτε κράτηση και τιμολόγιο πριν υποσχεθείτε δεσμευμένη ημερομηνία.

Από αίτημα σε επιβεβαίωση

Μια έγκυρα υπογεγραμμένη δημόσια φόρμα κράτησης δημιουργεί ή συνδέει αμέσως την κράτηση, ακόμη και με απλήρωτο τέλος ή χειροκίνητη μέθοδο πληρωμής. Το τιμολόγιο διατηρεί την οφειλή μέχρι να καταγραφεί πραγματική πληρωμή. Η αποδοχή επαγγελματία και οι εγκρίσεις αλλαγής ημερομηνίας είναι ξεχωριστές απαιτήσεις. Το μήνυμα υποβολής δεν αποδεικνύει πληρωμή. Η εισαγωγή ιστορικού δεν εισπράττει χρήματα ούτε υπογράφει συμφωνία.

Αλλαγή, αναβολή, ακύρωση

Μέλος με δικαιώματα διαχείρισης αλλάζει την κατάσταση στην επεξεργασία. Ελέγξτε γάμο, επαφή, τιμολόγια και ημερολόγιο μετά την αποθήκευση.

Επιλέξτε Αναβλήθηκε όταν δεν έχει συμφωνηθεί νέα ημερομηνία. Εξετάστε πληρωμές, υπενθυμίσεις και συναντήσεις, έπειτα χρησιμοποιήστε Αλλαγή ημερομηνιών. Πρόταση δεν σημαίνει νέα επιβεβαίωση.

Για ακύρωση καταγράψτε λόγο και σημείωση. Ελέγξτε ημερολόγιο, εργασίες και ειδοποιήσεις και ενημερώστε απευθείας όποιον χρειάζεται. Η ακύρωση δεν επιστρέφει χρήματα· τιμολόγια και συμφωνίες παραμένουν.

Μετά τον γάμο

Η επιχείρησή σας αποφασίζει πότε τελειώνει η δική της δουλειά. Μετά την τελευταία ημέρα της κράτησης στη ζώνη ώρας του χώρου, η ανοιχτή δουλειά εμφανίζεται στην ενότητα Μετά τον γάμο του πίνακα και της λίστας γάμων. Οι πολυήμερες κρατήσεις παραμένουν επερχόμενες μέχρι να τελειώσει η τελευταία ημέρα. Οι αναβληθείσες ή αχρονολόγητες κρατήσεις περιμένουν ημερομηνία. Δεν υπάρχει όριο παλαιότητας και η ολοκλήρωση της λίστας ελέγχου δεν κλείνει αυτόματα τη δουλειά.

1. Ανοίξτε τη λίστα γάμων ή την κράτηση και την ενότητα Η δουλειά μου.
2. Ελέγξτε την επιλεγμένη επιχείρηση και επιλέξτε Η δουλειά μου ολοκληρώθηκε όταν τελειώσει η εργασία της.
3. Η κράτηση παραμένει στην ενότητα Ολοκληρώθηκαν από εμένα. Ανοίξτε την και επιλέξτε Άνοιγμα της δουλειάς μου ξανά αν χρειάζεται.

Η κατάσταση αφορά την επιλεγμένη επιχείρηση και τους εξουσιοδοτημένους διαχειριστές της. Δεν απαιτούνται δικαιώματα διαχείρισης του γάμου· μπορούν να τη χρησιμοποιούν και προσκεκλημένοι επαγγελματίες με δωρεάν πρόσβαση συνεργασίας. Οι άλλοι επαγγελματίες κρατούν τη δική τους κατάσταση.

Η ολοκληρωμένη δουλειά αφαιρείται από τις επερχόμενες κρατήσεις, τις εκκρεμότητες μετά τον γάμο και τις συνοπτικές λίστες εργασιών του πίνακα. Ο χώρος, τα αρχεία, οι λίστες, οι ιδιωτικές σημειώσεις, οι παραδόσεις και τα τιμολόγια παραμένουν διαθέσιμα. Δεν σημειώνονται εργασίες ή παραδόσεις ως ολοκληρωμένες, δεν καταγράφεται πληρωμή, δεν σταματούν υπενθυμίσεις και δεν στέλνεται ειδοποίηση ολοκλήρωσης. Διαχειριστείτε παραδόσεις και τιμολόγια ξεχωριστά.

Η ενότητα Η δουλειά μου εμφανίζεται από την προηγούμενη ημέρα της πρώτης ημέρας της κράτησης, σύμφωνα με τη ζώνη ώρας του χώρου, και παραμένει διαθέσιμη κατά τη διάρκεια και μετά τον γάμο. Το πλαίσιο ανοιχτής δουλειάς κρύβεται για κρατήσεις χωρίς ημερομηνία ή σε αναβολή. Η ήδη ολοκληρωμένη δουλειά παραμένει ορατή μαζί με την κατάστασή της και τη δυνατότητα νέου ανοίγματος, ακόμη και αν αλλάξει η ημερομηνία. Το νέο άνοιγμα την επιστρέφει στην ενότητα που αντιστοιχεί στη σημερινή ημερομηνία και κατάσταση· οι ακυρωμένες κρατήσεις εμφανίζονται στις παρελθοντικές. Μια ακυρωμένη κράτηση δεν μπορεί να σημειωθεί τώρα ως ολοκληρωμένη, αλλά προηγουμένως ολοκληρωμένη δουλειά μπορεί να ανοίξει ξανά. Αν αλλάξατε επιχείρηση σε άλλη καρτέλα, φορτώστε ξανά τη σωστή κράτηση. Μετά από σφάλμα αποθήκευσης, ελέγξτε την εμφανιζόμενη κατάσταση πριν επαναλάβετε.

Η κοινή κατάσταση Ολοκληρώθηκε αφορά την κράτηση. Για τη δική σας δουλειά χρησιμοποιήστε Η δουλειά μου ολοκληρώθηκε. Η κοινή ολοκλήρωση δεν ολοκληρώνει τη δουλειά κάθε επαγγελματία ούτε εξοφλεί τιμολόγια. Μια κοινά ολοκληρωμένη κράτηση μπορεί μόνο να παραμείνει ολοκληρωμένη ή να ακυρωθεί· η δική σας δουλειά ανοίγει ξανά ανεξάρτητα. Οι παλιές κρατήσεις παραμένουν στη λίστα και στην αναζήτηση όσο η συμμετοχή σας είναι ενεργή.

Αρχειοθέτηση και διαγραφή

Αρχειοθέτηση επαφής αφαιρεί από την ενεργή pipeline χωρίς ακύρωση γάμου. Ορισμένοι παλιοί ανεξάρτητοι γάμοι χωρίς επαφή προσφέρουν αρχειοθέτηση μέσω ακύρωσης. Οριστική διαγραφή είναι χωριστή επιβεβαιωμένη ενέργεια, μόνο για την επιχείρηση δημιουργίας όταν ο αρχειοθετημένος γάμος είναι απομονωμένος: χωρίς επαφή, τιμολόγιο, σύμβαση ή άλλο ενεργό μέλος. Δείτε Εξαγωγή και Προβλήματα.