Gérer vos contacts et votre pipeline

Chaque demande que vous recevez vit dans Contacts — votre liste de prospects et votre CRM. Les contacts progressent dans un pipeline en huit étapes, de la première demande au mariage terminé, et chacun contient tout ce que vous savez sur ce couple : e-mails, notes, factures, historique d’activité, et leur espace de travail de mariage lié.

Le pipeline

Wedding Computer utilise un pipeline fixe en huit étapes :

Étape	Signification
Nouveau	Une demande est arrivée — pas encore traitée
Contacté	Vous avez répondu ou pris contact
Rendez-vous	Un rendez-vous a été programmé ou a eu lieu
Devis envoyé	Vous avez envoyé un devis ou une proposition
Réservé	La réservation est confirmée
Terminé	Le mariage a eu lieu
Perdu	Le prospect n’a pas converti
Archivé	Inactif ; masqué de la vue active

Déplacez un contact entre les étapes en cliquant sur le badge d’étape de sa fiche et en sélectionnant la nouvelle étape.

Les huit étapes sont fixes — elles sont conçues pour couvrir le flux de travail universel de chaque fournisseur et ne peuvent pas être personnalisées.

Quand vous déplacez un contact vers Perdu, on vous invite à enregistrer une raison structurée : prix, disponibilité, a choisi un concurrent, pas de réponse, ne correspond pas, ou autre. Ces raisons alimentent directement vos analyses, donc au fil du temps vous pouvez repérer des tendances — si un nombre disproportionné de prospects est perdu sur le prix, c’est un signal qui mérite d’être traité.

Quand un contact est Réservé, vous pouvez le promouvoir en espace de travail de mariage, ce qui crée l’environnement collaboratif partagé pour ce mariage.

Ce qui est stocké sur une fiche contact

Chaque contact contient :

Détails du couple — nom de la première et de la deuxième personne, e-mail, téléphone, et identifiant Instagram
Détails du mariage — date (ou date à confirmer), lieu, nombre d’invités, et type de cérémonie
Étape du pipeline et source — d’où provient le prospect
Notes — notes privées en texte libre visibles uniquement par vous, entièrement consultables
Champs personnalisés — toute question supplémentaire que vous avez ajoutée à votre formulaire de demande
Journal d’activité — un historique horodaté de chaque changement d’étape, événement de facture, et action clé
Factures — toutes les factures créées pour ce couple
E-mails — le fil d’e-mails complet via votre adresse @wedding.computer
Mariage lié — une fois promu, un lien direct vers l’espace de travail partagé

Rechercher et filtrer

La barre de recherche en haut de Contacts recherche parmi les noms, adresses e-mail, numéros de téléphone, et notes au fur et à mesure que vous tapez. Vous pouvez aussi filtrer la liste de contacts par :

Étape du pipeline — toute combinaison des huit étapes
Date du mariage — une plage de dates pour trouver les mariages d’une saison ou année particulière
Source — d’où vient le prospect (formulaire de demande, API, saisie manuelle, etc.)
Localisation — ville ou région

Il n’y a pas de système d’étiquetage séparé, mais vos notes et tout champ de formulaire de demande personnalisé que vous avez défini sont entièrement consultables et servent le même objectif de segmentation.

Historique d’activité

Chaque contact maintient un journal d’activité — un enregistrement antéchronologique des changements d’étape, événements de facture, paiements, et autres moments clés. Cela n’est visible que par vous et se met à jour automatiquement au fur et à mesure des événements.

Une fois qu’un contact devient un espace de travail de mariage, un journal du mariage séparé enregistre les actions que les autres membres de l’espace de travail peuvent aussi voir (mises à jour du déroulé, personnes ajoutées ou retirées, etc.).

Suivre les prospects

Il n’y a pas encore de fonctionnalités de rappel ou de tâche séparées — la planification structurée des suivis est sur la feuille de route. Le flux de travail que la plupart des fournisseurs utilisent consiste à déplacer les prospects vers une étape appropriée quand ils nécessitent une action, puis à utiliser la liste de contacts filtrée pour faire ressortir les prospects qui n’ont pas bougé depuis un certain temps.

Importer des contacts existants

Si vous venez d’un autre outil — Dubsado, Studio Ninja, HoneyBook, VSCO Workspace, ou un tableur — vous pouvez importer vos contacts existants sans avoir à les ressaisir à la main. Vous pouvez aussi coller du texte brut (anciens e-mails, notes de salon, listes manuscrites) et l’IA en extraira les détails de contact pour vous.

Pour des instructions étape par étape pour chaque source, comment préparer votre export, et comment utiliser Claude Desktop pour importer de grandes quantités de données via MCP, consultez le guide complet Importer des contacts.

Exporter vos contacts

Votre liste complète de contacts peut être téléchargée à tout moment depuis Paramètres → Exporter. Formats d’export :

Markdown — un fichier .md par contact avec un en-tête YAML (le même format que Wedding Computer utilise en interne)
JSON — données structurées adaptées à d’autres outils
CSV — pour usage dans un tableur

Les exports sont illimités sur les formules gratuite et Pro. Voir Propriété des données pour tous les détails sur la façon dont vos données sont stockées et ce qui est inclus dans un export complet de compte.