Kontakte & Ihre Pipeline verwalten
Jede Anfrage, die Sie erhalten, landet unter Kontakte – Ihrer Lead-Liste und Ihrem CRM. Kontakte durchlaufen eine achtstufige Pipeline von der ersten Anfrage bis zur abgeschlossenen Hochzeit, und jeder hält alles fest, was Sie über das Paar wissen: E-Mails, Notizen, Rechnungen, Aktivitätsverlauf und den verknüpften Hochzeits-Arbeitsbereich.
Die Pipeline
Abschnitt betitelt „Die Pipeline“Wedding Computer verwendet eine feste achtstufige Pipeline:
| Phase | Was sie bedeutet |
|---|---|
| Neu | Eine Anfrage ist eingegangen – noch nicht bearbeitet |
| Kontaktiert | Sie haben geantwortet oder sich gemeldet |
| Besprechung | Ein Gespräch wurde vereinbart oder hat stattgefunden |
| Angebot | Sie haben ein Angebot oder einen Vorschlag gesendet |
| Gebucht | Die Buchung ist bestätigt |
| Abgeschlossen | Die Hochzeit hat stattgefunden |
| Verloren | Der Lead hat nicht konvertiert |
| Archiviert | Inaktiv; aus der aktiven Ansicht ausgeblendet |
Bewegen Sie einen Kontakt zwischen den Phasen, indem Sie auf das Phasen-Badge bei seinem Datensatz klicken und die neue Phase auswählen.
Die acht Phasen sind festgelegt – sie sind so gestaltet, dass sie den universellen Arbeitsablauf jedes Anbieters abdecken, und können nicht angepasst werden.
Wenn Sie einen Kontakt auf Verloren setzen, werden Sie aufgefordert, einen strukturierten Grund festzuhalten: Preis, Verfügbarkeit, Mitbewerber gewählt, keine Antwort, passt nicht oder sonstiges. Diese Gründe fließen direkt in Ihre Analysen ein, sodass Sie mit der Zeit Muster erkennen können – verliert ein unverhältnismäßig großer Teil der Leads wegen des Preises, ist das ein Signal, auf das es sich zu reagieren lohnt.
Ist ein Kontakt Gebucht, können Sie ihn zu einem Hochzeits-Arbeitsbereich hochstufen, wodurch die gemeinsame Arbeitsumgebung für diese Hochzeit entsteht.
Was bei einem Kontaktdatensatz gespeichert wird
Abschnitt betitelt „Was bei einem Kontaktdatensatz gespeichert wird“Jeder Kontakt enthält:
- Angaben zum Paar – Name der ersten und zweiten Person, E-Mail, Telefon und Instagram-Handle
- Hochzeitsangaben – Datum (oder Datum noch offen), Ort, Gästezahl und Zeremonienart
- Pipeline-Phase und Quelle – woher der Lead stammt
- Notizen – frei formulierte private Notizen, die nur Sie sehen, vollständig durchsuchbar
- Benutzerdefinierte Felder – alle zusätzlichen Fragen, die Sie zu Ihrem Anfrageformular hinzugefügt haben
- Aktivitätsprotokoll – ein zeitgestempelter Verlauf jeder Phasenänderung, jedes Rechnungsereignisses und jeder wichtigen Aktion
- Rechnungen – alle für dieses Paar erstellten Rechnungen
- E-Mails – der vollständige E-Mail-Verlauf über Ihre
@wedding.computer-Adresse - Verknüpfte Hochzeit – nach dem Hochstufen ein direkter Link zum gemeinsamen Arbeitsbereich
Suchen und filtern
Abschnitt betitelt „Suchen und filtern“Die Suchleiste oben in Kontakte durchsucht während der Eingabe Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Notizen. Sie können die Kontaktliste außerdem filtern nach:
- Pipeline-Phase – jede beliebige Kombination der acht Phasen
- Hochzeitsdatum – ein Datumsbereich, um Hochzeiten in einer bestimmten Saison oder einem bestimmten Jahr zu finden
- Quelle – woher der Lead kam (Anfrageformular, API, manuelle Eingabe usw.)
- Ort – Stadt oder Region
Es gibt kein separates Tagging-System, aber Ihre Notizen und alle benutzerdefinierten Anfrageformularfelder, die Sie angelegt haben, sind vollständig durchsuchbar und erfüllen denselben Zweck für die Segmentierung.
Aktivitätsverlauf
Abschnitt betitelt „Aktivitätsverlauf“Jeder Kontakt führt ein Aktivitätsprotokoll – einen rückwärts-chronologischen Verlauf von Phasenänderungen, Rechnungsereignissen, Zahlungen und anderen wichtigen Momenten. Es ist nur für Sie sichtbar und aktualisiert sich automatisch, sobald etwas passiert.
Sobald aus einem Kontakt ein Hochzeits-Arbeitsbereich wird, führt ein separates Hochzeitsprotokoll Aktionen, die auch andere Mitglieder des Arbeitsbereichs sehen können (Aktualisierungen am Ablaufplan, hinzugefügte oder entfernte Personen usw.).
Leads nachverfolgen
Abschnitt betitelt „Leads nachverfolgen“Es gibt noch keine separaten Erinnerungs- oder Aufgabenfunktionen – strukturierte Nachverfolgungsplanung steht auf der Roadmap. Der Arbeitsablauf, den die meisten Anbieter verwenden, besteht darin, Leads in eine passende Phase zu setzen, wenn sie bearbeitet werden müssen, und dann die gefilterte Kontaktliste zu nutzen, um Leads sichtbar zu machen, die sich eine Weile nicht bewegt haben.
Bestehende Kontakte importieren
Abschnitt betitelt „Bestehende Kontakte importieren“Wenn Sie von einem anderen Tool kommen – Dubsado, Studio Ninja, HoneyBook, VSCO Workspace oder einer Tabelle –, können Sie Ihre bestehenden Kontakte importieren, ohne sie von Hand neu einzugeben. Sie können auch unformatierten Text einfügen (alte E-Mails, Notizen von einer Messe, handgeschriebene Listen), und die KI extrahiert die Kontaktdaten für Sie.
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für jede Quelle, wie Sie Ihren Export vorbereiten und wie Sie mit Claude Desktop große Datenmengen über MCP importieren, finden Sie im vollständigen Leitfaden zum Importieren von Kontakten.
Ihre Kontakte exportieren
Abschnitt betitelt „Ihre Kontakte exportieren“Ihre vollständige Kontaktliste können Sie jederzeit unter Einstellungen → Export herunterladen. Exportformate:
- Markdown – eine
.md-Datei pro Kontakt mit YAML-Frontmatter (dasselbe Format, in dem Wedding Computer intern speichert) - JSON – strukturierte Daten, geeignet für andere Tools
- CSV – zur Verwendung in Tabellenkalkulationen
Exporte sind sowohl im kostenlosen als auch im Pro-Plan uneingeschränkt verfügbar. Alle Details dazu, wie Ihre Daten gespeichert werden und was in einem vollständigen Kontoexport enthalten ist, finden Sie unter Dateneigentum.