Gestire i contatti e la tua pipeline

Ogni richiesta che ricevi vive in Contatti — la tua lista lead e CRM. I contatti avanzano attraverso una pipeline a otto fasi dalla prima richiesta al matrimonio concluso, e ognuno contiene tutto ciò che sai su quella coppia: email, note, fatture, cronologia attività e il loro spazio di lavoro matrimonio collegato.

La pipeline

Wedding Computer usa una pipeline fissa a otto fasi:

Fase	Cosa significa
Nuovo	È arrivata una richiesta — non ancora gestita
Contattato	Hai risposto o ti sei messo in contatto
Incontro	È stato programmato o si è svolto un incontro
Preventivo inviato	Hai inviato un preventivo o una proposta
Prenotato	La prenotazione è confermata
Completato	Il matrimonio si è svolto
Perso	Il lead non si è convertito
Archiviato	Inattivo; nascosto dalla vista attiva

Sposta un contatto tra le fasi cliccando sul badge della fase sulla sua scheda e selezionando la nuova fase.

Le otto fasi sono fisse — sono pensate per coprire il flusso di lavoro universale di ogni fornitore e non possono essere personalizzate.

Quando sposti un contatto su Perso, ti viene chiesto di registrare un motivo strutturato: prezzo, disponibilità, ha scelto un concorrente, nessuna risposta, non è un fit, o altro. Questi motivi alimentano direttamente i tuoi report, così nel tempo puoi vedere degli schemi — se un numero sproporzionato di lead viene perso sul prezzo, è un segnale su cui vale la pena agire.

Quando un contatto è Prenotato, puoi promuoverlo a uno spazio di lavoro matrimonio, che crea l’ambiente collaborativo condiviso per quel matrimonio.

Cosa viene salvato su una scheda contatto

Ogni contatto contiene:

• Dettagli della coppia — nome della prima e della seconda persona, email, telefono e handle Instagram
• Dettagli del matrimonio — data (o data da confermare), località, numero di ospiti e tipo di cerimonia
• Fase della pipeline e fonte — da dove proviene il lead
• Note — note private in testo libero visibili solo a te, completamente ricercabili
• Campi personalizzati — qualsiasi domanda aggiuntiva che hai aggiunto al tuo modulo richieste
• Registro attività — una cronologia con timestamp di ogni cambio di fase, evento fattura e azione chiave
• Fatture — tutte le fatture create per questa coppia
• Email — il thread email completo tramite il tuo indirizzo @wedding.computer
• Matrimonio collegato — una volta promosso, un link diretto allo spazio di lavoro condiviso

Ricerca e filtri

La barra di ricerca in cima a Contatti cerca tra nomi, indirizzi email, numeri di telefono e note mentre digiti. Puoi anche filtrare la lista contatti per:

• Fase della pipeline — qualsiasi combinazione delle otto fasi
• Data del matrimonio — un intervallo di date per trovare matrimoni di una particolare stagione o anno
• Fonte — da dove proviene il lead (modulo richieste, API, inserimento manuale, ecc.)
• Località — città o regione

Non c’è un sistema di tag separato, ma le tue note e qualsiasi campo personalizzato del modulo richieste che hai definito sono completamente ricercabili e svolgono la stessa funzione di segmentazione.

Cronologia attività

Ogni contatto mantiene un registro attività — una cronologia in ordine cronologico inverso di cambi di fase, eventi fattura, pagamenti e altri momenti chiave. È visibile solo a te e si aggiorna automaticamente man mano che le cose accadono.

Una volta che un contatto diventa uno spazio di lavoro matrimonio, un registro del matrimonio separato registra azioni che anche gli altri membri dello spazio di lavoro possono vedere (aggiornamenti alla timeline, persone aggiunte o rimosse, ecc.).

Seguire i lead

Non ci sono ancora funzioni separate di promemoria o attività — la pianificazione strutturata dei follow-up è nella roadmap. Il flusso di lavoro più usato dai fornitori è spostare i lead nella fase appropriata quando devono essere gestiti, poi usare la lista contatti filtrata per far emergere i lead che non si sono mossi da un po’.

Importare contatti esistenti

Se arrivi da un altro strumento — Dubsado, Studio Ninja, HoneyBook, VSCO Workspace, o un foglio di calcolo — puoi importare i tuoi contatti esistenti senza reinserirli a mano. Puoi anche incollare testo grezzo (vecchie email, note da una fiera, liste scritte a mano) e l’IA estrarrà per te i dettagli del contatto.

Per istruzioni passo passo per ogni fonte, come preparare la tua esportazione, e come usare Claude Desktop per importare grandi quantità di dati tramite MCP, vedi la guida completa Importazione contatti.

Esportare i tuoi contatti

La tua lista contatti completa può essere scaricata in qualsiasi momento da Impostazioni → Esporta. Formati di esportazione:

• Markdown — un file .md per contatto con frontmatter YAML (lo stesso formato che Wedding Computer usa internamente)
• JSON — dati strutturati adatti ad altri strumenti
• CSV — per l’uso in fogli di calcolo

Le esportazioni non hanno restrizioni sia nel piano gratuito che in Pro. Vedi Proprietà dei dati per i dettagli completi su come sono salvati i tuoi dati e cosa è incluso in un’esportazione completa dell’account.