Gerenciando contatos e seu pipeline

Toda consulta que você recebe fica em Contatos — sua lista de leads e CRM. Os contatos avançam por um pipeline de oito estágios, da primeira consulta ao casamento concluído, e cada um guarda tudo que você sabe sobre aquele casal: e-mails, notas, faturas, histórico de atividade e o espaço de trabalho de casamento vinculado.

O pipeline

O Wedding Computer usa um pipeline fixo de oito estágios:

Estágio	O que significa
Novo	Uma consulta chegou — ainda não foi tratada
Contatado	Você respondeu ou entrou em contato
Reunião	Uma reunião foi agendada ou já aconteceu
Orçado	Você enviou um orçamento ou proposta
Reservado	A reserva está confirmada
Concluído	O casamento aconteceu
Perdido	O lead não converteu
Arquivado	Inativo; oculto da visualização ativa

Mova um contato entre estágios clicando no rótulo de estágio no registro dele e selecionando o novo estágio.

Os oito estágios são fixos — foram desenhados para cobrir o fluxo de trabalho universal de qualquer fornecedor e não podem ser personalizados.

Quando você move um contato para Perdido, é solicitado a registrar um motivo estruturado: preço, disponibilidade, escolheu um concorrente, sem resposta, não combinou, ou outro. Esses motivos alimentam diretamente seus relatórios, então, com o tempo, você pode ver padrões — se uma quantidade desproporcional de leads é perdida por preço, esse é um sinal que vale a pena agir.

Quando um contato está Reservado, você pode promovê-lo a um espaço de trabalho de casamento, o que cria o ambiente colaborativo compartilhado para aquele casamento.

O que é armazenado em um registro de contato

Cada contato guarda:

• Detalhes do casal — nome e sobrenome da primeira e da segunda pessoa, e-mail, telefone e identificador do Instagram
• Detalhes do casamento — data (ou data a confirmar), localização, número de convidados e tipo de cerimônia
• Estágio do pipeline e origem — de onde o lead veio
• Notas — notas privadas em texto livre que só você vê, totalmente pesquisáveis
• Campos personalizados — quaisquer perguntas adicionais que você tenha incluído no seu formulário de consulta
• Registro de atividade — um histórico com data e hora de cada mudança de estágio, evento de fatura e ação importante
• Faturas — todas as faturas criadas para esse casal
• E-mails — o thread de e-mail completo através do seu endereço @wedding.computer
• Casamento vinculado — uma vez promovido, um link direto para o espaço de trabalho compartilhado

Pesquisando e filtrando

A barra de pesquisa no topo de Contatos pesquisa em nomes, endereços de e-mail, números de telefone e notas conforme você digita. Você também pode filtrar a lista de contatos por:

• Estágio do pipeline — qualquer combinação dos oito estágios
• Data do casamento — um intervalo de datas para encontrar casamentos de uma temporada ou ano específico
• Origem — de onde o lead veio (formulário de consulta, API, entrada manual, etc.)
• Localização — cidade ou região

Não há um sistema de etiquetas separado, mas suas notas e quaisquer campos personalizados do formulário de consulta que você tenha definido são totalmente pesquisáveis e cumprem a mesma função de segmentação.

Histórico de atividade

Todo contato mantém um registro de atividade — um histórico em ordem cronológica reversa de mudanças de estágio, eventos de fatura, pagamentos e outros momentos importantes. Isso é visível apenas para você e se atualiza automaticamente conforme as coisas acontecem.

Quando um contato se torna um espaço de trabalho de casamento, um registro de casamento separado registra ações que outros membros do espaço de trabalho também podem ver (atualizações da linha do tempo, pessoas adicionadas ou removidas, etc.).

Acompanhando leads

Ainda não há recursos separados de lembrete ou tarefa — o agendamento estruturado de acompanhamento está no roteiro. O fluxo de trabalho que a maioria dos fornecedores usa é mover os leads para o estágio apropriado quando precisam de ação, e depois usar a lista de contatos filtrada para identificar leads que não se movem há um tempo.

Importando contatos existentes

Se você está vindo de outra ferramenta — Dubsado, Studio Ninja, HoneyBook, VSCO Workspace, ou uma planilha — você pode importar seus contatos existentes sem precisar digitá-los manualmente. Você também pode colar texto bruto (e-mails antigos, anotações de feiras, listas escritas à mão) e a IA extrairá os detalhes do contato para você.

Para instruções passo a passo de cada origem, como preparar sua exportação e como usar o Claude Desktop para importar grandes volumes de dados via MCP, veja o guia completo Importando contatos.

Exportando seus contatos

Sua lista completa de contatos pode ser baixada a qualquer momento em Configurações → Exportar. Formatos de exportação:

• Markdown — um arquivo .md por contato com frontmatter YAML (o mesmo formato que o Wedding Computer usa internamente)
• JSON — dados estruturados adequados para outras ferramentas
• CSV — para uso em planilhas

As exportações são irrestritas tanto no plano grátis quanto no Pro. Veja Propriedade dos dados para detalhes completos sobre como seus dados são armazenados e o que está incluído em uma exportação completa da conta.